Treasure Global Inc美股招股说明书(2026-10-21版)

本补充声明修订并补充了2026年2月3日发布的补充声明（“2026年2月补充声明”）及2024年3月29日发布的招股说明书（“基础招股说明书”）中关于发行和销售普通股（面值0.00001美元，简称“普通股”）的信息，该股票的总额发行价为最高10,085,000美元，将通过销售代理人Kingswood Capital Partners, LLC（“代理人”）根据2026年1月28日签订的市价发行协议（“销售协议”）的条款进行发行和销售。

2026年10月15日，公司与代理人签订了一封信函协议（“信函协议”），根据该协议，公司同意在销售协议项下销售普通股的补偿应从2026年10月15日至2026年11月14日为所售股份销售收入的4.5%。此类补偿应按销售协议项下每次股份销售结清时支付。除信函协议另有规定外，销售协议仍完全有效。

本补充声明应与2026年2月补充声明（包括任何修订或补充）一起阅读，并参考2026年2月补充声明和基础招股说明书，除非本声明中的信息取代了2026年2月补充声明和基础招股说明书中的信息。本补充声明在不与2026年2月补充声明和基础招股说明书一起的情况下不完整，并且不得单独交付或使用。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“TGL”。2026年10月15日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为0.30美元每股。

因此，2026年2月补充声明中所有对代理人有权获得销售协议项下所有售出股份总销售价格2.5%的补偿的引用，包括封面和从第S-13页开始的“分销计划”下，现予以修订，以规定，对于2026年10月15日至2026年11月14日期间售出的股份，代理人将有权获得其从此类股份销售中收到的收入的4.5%的补偿。2026年11月14日之后，代理人应支付的补偿将根据销售协议的原始条款确定。

2024年3月22日，公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了S-3表格的注册声明（文件编号333-278171），该注册声明于2024年3月28日修订，并利用与本补充声明所述证券相关的 shelf 注册程序，该注册声明于2026年5月29日被SEC宣布生效。在该shelf注册程序下，公司可以不时地销售总额高达1亿美元的普通股、优先股、债务证券、期权和单位。

除本补充声明中所述外，2026年2月补充声明中的所有其他信息均保持不变。我们在2026年2月补充声明中包括，截至2026年1月29日，公司非关联方持有的普通股的累计市值（即公共流通股）约为37,756,547美元，该数据基于1,484,141股非关联方持有的流通普通股，每股价格为25.44美元，即2025年12月5日公司普通股的收盘价。

根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的公共流通股保持低于7,500,000美元，我们就不会在任何12个月期间以超过我们“公共流通股”（我们非关联方持有的普通股的市场价值）三分之一的价值进行公开首次发行。在本次补充声明日期之前的12个日历月内，我们已根据指令I.B.6出售了8,028,378股普通股或可转换为普通股的证券。

在与代表我们销售普通股有关的情况下，代理人可能被视为《1933年证券法》（修订版）意义上的“承销商”，并且代理人的补偿可能被视为承销佣金或折扣。我们已经同意向代理人提供赔偿和分担，以防止某些责任，包括《1933年证券法》（修订版）项下的责任。

我们根据联邦证券法律被定义为“成长型中小企业”，并根据适用的证券交易委员会规则，我们已选择遵守某些减少的公开公司报告和披露要求。投资我们的证券涉及高度风险，包括我们的普通股可能被纳斯达克除名的风险以及损失全部投资的风险。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑本补充声明、2026年2月补充声明和随附招股说明书中披露的信息，包括2026年2月补充声明第S-8页开始的“风险因素”下的信息，以及根据“在哪里可以找到更多信息”标题下所述的信息，包括本补充声明、2026年2月补充声明和随附招股说明书中包含或参考的风险因素。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准这些证券，也未对本文补充声明、2026年2月补充声明和随附招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是一种刑事犯罪。

Kingswood Capital Partners, LLC
本补充声明的日期为2026年10月20日。