发布时间:2026-10-19
【机构内参】20261019-【长江军工·观点更新】看好航展催化叠加基本面反转预期】
个股:未识别整体观点:12月珠海航展催化板块行情,基于#传统板块估值仍处于历史低位,#人事、十五五规划等有望落地,#内需长期需求、军贸出海、高端民品拓展的产业趋势强化。
【完整正文】
军贸(航展强催化)推荐逻辑:本届航展是印巴空战后首届航展,国际化程度、展品规模更高,有望加速中国装备走向世界。重点关注:#中航成飞、中航沈飞、中航西飞、国睿科技、洪都航空、国科军工商飞商发推荐逻辑:大国博弈、赛道空间够大且商业模式闭环、位置底部(可选标的多)重点关注:#航发动力、航发科技、中航高科、航材股份、航发控制、万泽股份、图南股份、航宇科技、航亚科技AI链海外算力侧,石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q4释放,#当前位置坚定看好菲利华; 看好超级电容、新型电源在AIDC新增刚性需求重点关注:#菲利华、中航光电、航天电器、火炬电子、新雷能