每日晨讯

2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年12月13日星期三二一 页1 昨日盘势 ...页2  港股回吐171点 腾讯平保复受压 环球要闻 ...页3  阿里持股易果 据报拟明年美国上市  陈茂波料港全年经济增长3.7%  “涉房”企业又退一家 碧桂园物业突然撤回A股上市计划 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 《首日挂牌》万里印刷(8385) 《首日招股》凌锐控股(784) ...页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 28,793.88 -171.41(-0.59%) 国企指数 11,312.57 -119.05(-1.04%) 中企指数 4,251.25 -2.56(-0.06%) AH股溢价指数 130.90 -0.66(-0.50%) 上证指数 3,280.81 -41.38(-1.25%) 深证指数 11,043.21 -100.05(-0.90%) 沪深300 4,016.02 -53.48(-1.31%) 深创业板指数 1,798.69 -18.29(-1.01%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 24,504.80 +118.77(0.49%) 纳斯达克 6,862.32 -12.76(-0.19%) 标准普尔 2,664.11 +4.12(0.15%) 伦敦富时100 7,500.41 +46.93(0.63%) 法兰克福DAX 13,183.53 +59.88(0.46%) 巴黎CAC 5,427.19 +40.36(0.75%) 日经指数 22,866.17 -72.56(-0.32%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 76.41 +0.01(0.0%) 汇丰控股 (ADR) 78.92 +0.57(0.7%) 中国石化 (ADR) 5.53 +0.02(0.3%) 中国石油 (ADR) 5.23 +0.02(0.4%) 中国人寿 (ADR) 24.51 -0.19(-0.8%) 苹果 171.7 -0.97(-0.6%) 谷歌 1040.48 -0.62(-0.1%) 亚玛逊 1165.08 -3.84(-0.3%) 花旗集团 76.15 +0.30(0.4%) 美国银行 29.32 +0.38(1.3%) 百胜 81.99 -0.46(-0.6%) 卡特彼勒 143.42 -0.35(-0.2%) 华特迪士尼 107.43 +0.60(0.6%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年12月13日星期三二一 四 2017年12月13日星期三四 页2 昨日盘势 前晚美股三大指数造好，道指和标普500指数创收市新高。不过港股3连升后，昨日重返两万九未能企稳，收市复失守50天线。恒指昨日早高开7点，开市后曾升101点，见29066点全日高，其后于两万九水平争持，上午11时后走势转弱，失守50天线(约28811点)，半日最多跌196点，中午跌132点。午后沿50天线争持，尾段进一步走低，最多挫219点，低见28745点。恒指收报28793点，跌171点或0.6%，三连升告终。大市昨日下跌股份比例达六成，上升股比例为四成。昨日成交额1048.25亿元，较前日减少约43.65亿元。国企指数收报11312点，跌119点或1%。 焦点板块 手机设备股：昨早跑输，舜宇光学(02382)曾挫8.6%，收市跌7.4%为表现最差蓝筹，集团上月手机镜头出货量按月下跌3%；车载镜头出货量按月下跌10.1%。瑞声科技(02018)曾挫5.6%，收市跌3.5%；丘钛(01478)跌3.1%；高伟(01415)跌4.6%；ASM太平洋(00522)跌1.4%。另外， 比亚迪电子(00285)挫7.7%；通达(00698)跌1.5%；信利(00732)跌1%。 医药股：强势股续爬升，石四药集团(02005)曾升6%，见5.08元创新高，收市升3.1%，集团旗下「醋酸钠林格注射液」已取得国家食品药品监督管理总局的药品生产注册批件。另外，中国生物制药(01177)曾见12.36元创上市新高，收市升3.9%；复星医药(02196)逼近上市高位，收市升1.8%；四环医药(00460)升2.3%。不过，昨日急升近两成的金斯瑞生物科技(01548)曾挫7%，收市跌1.6%；三生制药(01530)跌4.2%。 焦点股份 半新股：前日上市低收4.8%的日清食品(01475)昨早曾升半成重返招股价，收市升1.5%，成交额1.26亿元。焦点科技股方面，阅文(00772)获大摩首予「与大市同步」评级，目标价85元，不过股价跌2.2%；易鑫(02858)跌1.9%；雷蛇(01337)跌1.5%；众安在线(06060)跌2.2%。 胜捷企业(06090)：昨早上市，最高见3.33元，收报3.24元，较招股价3.18元，高0.06元或1.9%，成交额约5424万元。不计手续费，每手赚60元。 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年12月13日星期三二一 四 2017年12月13日星期三四 页3 环球要闻 1. 阿里持股易果 据报拟明年美国上市 阿里巴巴及私募基金KKR持股的中国生鲜食品平台易果，正计划明年在美国首次公开招股(IPO)，近期一直与潜在机构磋商上市事宜，有意集资约5亿美元(约39亿港元)。知情人士称，目前易果上市的计划仍处于初步阶段，具体集资规模等仍可能有变，该公司暂没有作出置评。阿里巴巴早在2013年起投资易果，今年稍早亦参与规模3亿美元的D轮融资领投。KKR则在去年3月的一轮融资中对其进行投资。2005年成立的易果，主要通过其网站、手机应用和阿里巴巴的天猫平台销售水果、蔬菜、肉类等生鲜食品，拥有500万家庭用户和1000多家企业客户。同时，亦经营一家快递公司安鲜达，专门从事冷冻产品快递。 来源：信报 2. 陈茂波料港全年经济增长3.7% 财政司司长陈茂波表示，本港受惠于国家经济稳步发展，以及外围情况理想，今年首三季经济增长3.9%，预计全年增长达3.7%，是6年以来最高。陈茂波出席经济论坛致词时表示，今年内地经济保持稳中向好态势，相信GDP增长达6.5%毫无悬念。他指出，香港会把握好粤港澳大湾区及「一带一路」的巨大机遇。他表示，「一国两制」优势为本港的经济及创科发展带来极大机遇，本港在「一带一路」建设扮演国家南大门角色，是内地市场与国际接轨的桥头堡，亦是内地企业上市的首选之地。本港作为国家的国际金融中心，可以发挥所长，为国家作出贡献。 来源：信报 3. “涉房”企业又退一家 碧桂园物业突然撤回A股上市计划 继富力地产之后，碧桂园物业的上市计划也搁浅了。11日晚间，碧桂园在港交所发布公告称，将暂停广东碧桂园物业服务公司于上交所的建议分拆，原因是“中国审核监管机构近期的政策变动”。在证监会12月7日更新的“首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况”中，广东碧桂园物业服务的审核状态为”预先披露更新“，排在第31位。而在12月5日，碧桂园物业刚刚更新了IPO招股说明书，拟发行不超过4010万股，且不低于本次发行后总股本的10%。碧桂园物业突然撤回A股上市计划，令市场倍感意外。上周南都物业首发过会，令市场一度认为碧桂园物业过会概率大增。碧桂园并非近期第一家撤回上市计划的“涉房”企业。10月20日，证监会官网显示，广州富力地产中止上交所IPO审查，备注原因为发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展。去年年底，地产巨头排队A股IPO，处于IPO排队审核过程的房地产企业共有7家，万达、富力、碧桂园均在列。彼时华尔街见闻提及，万达商业、碧桂园物业、富力地产都是从香港市场来到内地。而这与A股对房地产企业的估值远高于港股不无关系。然而一年过去了，上述三家巨头已有两家接连撤回上市计划，仅剩万达商业仍在继续排队中，目前排在第42位，审核状态为“已反馈”，但其处于“已反馈”状态的时间也已经超过9个月。按照以往的经验，从“已反馈”状态到最终过会，只要半年左右。12月11日，据新华网，业内称年内房企IPO难有进展。 来源：华尔街见闻 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年12月13日星期三二一 四 2017年12月13日星期三四 页4 一周经济数据 日期 项目 频率 前度数值 预期数值 实际数值 2017年12月8日 (星期五) 美国 非农就业人数增减 月度 261K 195K 228K 2017年12月8日 (星期五) 美国 失业率 月度 4.1% 4.1% 4.1% 2017年12月9日 (星期六) 中国 CPI同比 月度 1.9% 1.8% 1.7% 2017年12月14日 (星期四) 中国 零售销售额同比 月度 10.3% 10.0% 暂无 2017年12月14日 (星期四) 中国 工业产值同比 月度 6.2% 6.2% 暂无 2017年12月14日 (星期四) 美国 首次失业人数 月度 236k 236k 暂无 2017年12月19日 (星期二) 美国 新宅开工指数 月度 1290k 1250k 暂无 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年12月13日星期三二一 四 2017年12月13日星期三四 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 2017年10月11日 (星期三) 远东环球(830 HK) 末期 0.034 0.041 2017年10月16日 (星期一) 中电控股(2 HK) 季度 2.216 2.488 2017年10月17日 (星期二) 中国建筑国际(3311 HK) 季度 0.354 0.480 2017年10月20日 (星期五) 白云山(874 HK) 季度 0.332 0.420 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 万里印刷(8385) 印刷 0.25-0.35 新华汇富 2017/12/03 2017/12/13 建鹏控股(1722) 建筑 0.4-0.6 红日资本 2017/12/04 2017/12/15 申酉控股(8377) 制造 0.25-0.375 华邦融资 2017/12/07 2017/12/15 中国教育集团(839) 教育 5.86-7.02 BNP PARIBAS 2017/12/07