太阳 AI制药 Twist上调指引美股大涨 AI 预测 湿实验闭环 蛋白业务直接受益

Twist在Baird 2026大会上上调指引，预计2026年第四季度营收约1.24亿美元（同比增长25%），2026财年总收入4.56-4.57亿美元（原先4.42-4.47亿美元），并预计2021年实现收入翻番。受此影响，美股AI制药相关标的Twist、Absai、Tempus、ILMN、GRAIL、10X等均显著上涨。

工业端客户需求及AI制药湿实验验证需求持续旺盛，重组/靶点蛋白作为体外金标准，用于筛选AI假阳性，合格分子才送小鼠实验。相关公司包括百普赛斯、义翘神州、近岸蛋白、皓元医药、阿拉丁。

金斯瑞生科26H1收入3.19亿美元（同比增长28.8%），基因到蛋白收入占比66%。公司蛋白CRO优势包括：一站式平台、产能快速扩充、DNA到数据仅需4天、自动化数字化管理、标准化数据用于回输模型。预计26H2 AI驱动蛋白订单将保持3位数百分比增长。

百普赛斯26H1重组蛋白收入4.02亿美元（同比增长26.0%），毛利率91.15%，海外占比60%以上。已推出AIDD相关高通量亲和力验证服务，最快交付4天。

义翘神州26H1重组蛋白收入1.76亿美元（同比增长20.2%），毛利率87.16%；CRO服务收入1.25亿美元（同比增长25.6%），毛利率50.24%；抗体收入0.60亿美元（同比增长34.9%），毛利率94.32%；国内占比为主。

近岸蛋白26H1靶点及因子类蛋白收入0.45亿美元，毛利率79.29%；CRO服务收入0.14亿美元，毛利率25.76%；国内占比为主。

皓元医药截至2025年，公司累计储备约15.9万种生命科学试剂，其中重组蛋白、抗体等各类生化试剂超2.4万种。

阿拉丁生化试剂、蛋白、抗体等完备试剂库，包含蛋白质8000个、抗体为15600个、蛋白纯化与分析试剂和试剂盒为13500个。