欧尼克(万欧卡)美股招股说明书(2026-09-15版)

ONEOK, Inc. (股票代码：OKE) 计划通过 BofA Securities, Inc. 作为销售代理或主承销商，分期发行最多价值 100 亿美元的普通股，每股面值 0.01 美元。本次发行将包括新发行的股票和通过 Forward Seller 销售的借入股票。

发行方式：

• 通过销售代理销售：ONEOK 将通过 BofA Securities, Inc. 作为销售代理，在纽约证券交易所 (NYSE) 以市场价或大宗交易方式销售普通股。ONEOK 将设定每日最大销售股数和最低每股销售价格，BofA Securities, Inc. 将尽力代为销售。ONEOK 将向 BofA Securities, Inc. 支付最高 2.0% 的销售佣金。
• 通过 Forward Seller 销售：ONEOK 可能与 Bank of America, N.A. (Forward Purchaser) 签订远期销售协议，Forward Purchaser 将借入股票并通过 Forward Seller (BofA Securities, Inc.) 销售以对冲风险。ONEOK 将不会在初始销售中收到借入股票的销售额，所有净收益将支付给 Forward Purchaser。ONEOK 将支付最高 2.0% 的佣金。

风险因素：

• 远期销售协议风险：Forward Purchaser 有权加速结算远期销售协议，并要求 ONEOK 进行实物结算、现金结算或净股份结算，这可能导致 ONEOK 发生现金支付或股份稀释。
• 股权稀释风险：本次发行和远期销售协议的结算可能导致股权稀释，从而降低每股收益和每股股息。
• 其他风险：包括市场风险、利率风险、运营风险、监管风险、环境、社会和治理风险等。

资金用途：

ONEOK 将使用本次发行的净收益和远期销售协议结算的净现金收益，在扣除管理费和发行费用后，用于一般公司目的，包括偿还或再融资部分债务、营运资金、资本支出或收购。

税务影响：

非美国持有人将根据其持有期限和持股比例，就股息和股份出售收益缴纳美国联邦所得税，除非满足特定条件。

计划分配：

ONEOK 将在相关补充说明中详细说明其证券的分配计划，包括通过销售代理和 Forward Seller 的销售方式、结算安排和费用等。

法律事项：

ONEOK 已聘请 GableGotwals, Tulsa, Oklahoma 和 Latham& Watkins LLP, Austin, Texas 处理相关法律事务，BofA Securities, Inc. 将由 Clifford Chance US LLP, Houston, Texas 代表。