工信部印发人工智能软件专项行动实施方案核心受益概念股梳理

近期工信部印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，明确2028年与2030年两大阶段目标，推动AI与软件产业深度融合。政策与产业趋势共振，为AI应用软件赛道带来确定性增长窗口。

核心投资逻辑

1. 智能编程工具普及：覆盖2万家规模以上软件企业，降低开发门槛，提升研发效率，重构软件交付模式。
2. 智能体软件催生增量市场：在办公协作、工业生产、文化消费等场景，预计将催生百亿级新市场。
3. 产业利好支撑：AI视频生成技术成熟、数据要素市场化改革、知识产权保护体系完善，为AI应用软件筑牢基本面。

三大细分赛道核心受益标的

1. 内容版权与数字阅读：

   • 标的：掌阅科技、城市传媒、中信出版等。
   • 优势：拥有千亿字正版内容数据，版权合规，可直接用于AI大模型训练，并开发AI阅读助手等工具，部分企业AI业务营收占比超15%。

2. 影视与短剧应用：

   • 标的：芒果超媒、川网传媒、中视传媒等。
   • 应用：AI视频生成、智能剧本创作、虚拟数字人等，降低短剧与文旅内容制作成本。例如，芒果超媒已将AI工具应用于内容生产全流程，桂林旅游通过AI数字人导览系统降低人力成本50%。

3. 软件与智能体技术：

   • 标的：博瑞传播、北投科技、东软载波等。
   • 覆盖环节：智能编程工具研发、行业智能体落地、基础软件智能化适配、算力网络支撑。例如，麒麟信安完成国产操作系统与AI工具适配，华胜天成零售行业智能体已落地超2000家门店。

研究结论
《“人工智能+软件”专项行动实施方案》推动AI应用软件产业进入规模化落地爆发期。围绕智能体软件、AI内容生成、行业智能化解决方案三大主线，具备真实业务落地的优质标的有望分享产业长期红利。

免责声明：本文仅为市场信息逻辑复盘，提及股票标的主要为案例参考，不构成投资建议，请谨慎参考。