2026年数据中心能源需求预测更新

核心观点与关键数据

数据中心概述
数据中心是存储、处理和分发数字信息的专用设施，支持云存储、流媒体、银行、企业软件、数字平台、AI 推理和训练等服务。数据中心的电力消耗主要来自服务器、存储系统、网络设备和冷却系统，其中服务器和冷却系统消耗最大比例的电力。随着云计算、数字服务和 AI 工作负载的持续增长，数据中心预计将成为电力消耗的重要来源。

澳大利亚数据中心市场概况
澳大利亚数据中心市场近年来发展迅速，2026 财年额定容量达到 2.2 GW，其中约 200 MW 为新增容量。数据中心电力消耗自 2020 年以来平均每年增长 14.7%，占澳大利亚电力消耗的 2.8%。目前，连接请求总量达到 66.9 GW，显示市场对数据中心投资的兴趣持续增长，但其中也存在部分“幽灵需求”。

预测模型更新
2026 年预测报告在 2025 年报告的基础上进行了三处关键更新：

1. 概率性项目权重：通过分析项目状态、连接状态、本地竞争和项目时间线等因素，为每个项目分配完成概率，更准确地反映项目进展的不确定性。
2. 逻辑曲线模型：采用逻辑曲线而非线性趋势来预测电力消耗强度，以更好地反映数字服务消费与电力消耗的关系。
3. 国际需求因素：引入国际需求组件，估算澳大利亚作为亚太地区数据中心枢纽服务国际工作负载的潜力，预计约 5%-10% 的现有 IT 容量用于国际需求。

预测情景
报告提出了三种情景下的电力消耗预测：

1. 变革情景（Step Change）

• 预计 2026-2036 年数据中心电力消耗从 5.1 TWh 增长至 33.7 TWh（全国范围从 5.2 TWh 增长至 34.3 TWh），占 NEM 电力消耗的 13.5%。
• 近期增长主要来自现有数据中心和扩建项目，中长期增长则由新项目推动。
• 新南威尔士州和维多利亚州仍占主导地位，分别占 60% 和 30% 的消耗量，且预计到 2036 年将分别消耗 12% 和 19% 的电网电力。

2. 增长放缓情景（Slower Growth）

• 预计 2026-2036 年数据中心电力消耗从 5.1 TWh 增长至 15.1 TWh（全国范围从 5.2 TWh 增长至 15.7 TWh），占 NEM 电力消耗的 7.5%。
• 增长速度较“变革情景”放缓，更多依赖现有设施和先进项目，新项目占比低于“变革情景”。

3. 加速转型情景（Accelerated Transition）

• 预计 2026-2036 年数据中心电力消耗从 5.1 TWh 增长至 52.5 TWh（全国范围从 5.2 TWh 增长至 53.5 TWh），占 NEM 电力消耗的 17.1%。
• 需求增长强劲，新项目占比显著提高，维多利亚州因项目储备丰富而增长潜力更大。

网络连接趋势

• 分布式连接仍占主导地位，但输电连接占比将逐步提升，预计到 2036 年占 26%。
• 新南威尔士州和维多利亚州因现有设施规模较大，分布式连接占比仍较高，但输电连接的重要性在区域市场（如南澳大利亚州和塔斯马尼亚州）将更显著。

研究结论

• 数据中心电力消耗将持续增长，但增速和规模受项目进展、需求强度和电网容量等因素影响。
• 新南威尔士州和维多利亚州仍是主要市场，但维多利亚州增长潜力更大。
• 国际需求可能成为澳大利亚数据中心的重要增长动力，但需进一步验证。
• 模型方法将持续优化，以更好地反映市场动态和不确定性。