ACRES Commercial Realty Corp美股招股说明书(2026-09-04版)

ACRES Commercial Realty Corp.（ACR）是一家专注于商业地产抵押贷款和股权投资的公司，现已完成对 ACRES Capital Corp. 的收购，并从外部管理转向内部管理。公司计划通过 Raymond James & Associates, Inc. 进行一次最多 5000 万美元的普通股“按市价”发行，用于贷款发放、一般公司用途等。

投资风险
投资 ACR 普通股存在高风险，投资者应仔细阅读风险因素，包括市场波动、行业变化、利率上升、违约率增加、融资成本上升等。公司股票价格波动较大，未来表现可能与预期不符。

资金用途
公司将使用发行净收益进行贷款发放、偿还债务、资本支出和一般公司用途。

股权结构
公司章程限制个人对股票的直接或间接持股比例，以维持其作为房地产投资信托（REIT）的资格。公司董事会拥有广泛的权力，可以发行新股或优先股，并重新分类未发行的股票。

发行计划
公司将通过 Raymond James 进行“按市价”发行，销售方式包括交易所交易、协议交易、大宗交易等。销售代理将获得最高 2% 的销售佣金。

其他信息
公司章程和公司行为准则包含一些可能阻碍恶意收购的规定，例如需要高比例股东投票批准重大事项。公司已将部分信息纳入参考，包括年度报告、季度报告等。