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金帝股份董事长交流 20260902

2026-09-03 未知机构 静心悟动
报告封面

#液冷产品已获台资客户验证通过、终端面向NV&谷歌等。公司凭借精密冲压工艺、MIM工艺的优势，加工时间缩短50%，获得台资客户认可。液冷业务目前有液冷核心零部件、液冷模组总成、分水器总成及微通道扁管等4类产品，单个机柜产品价值量约为27万元 #产能稳步投放、9月底开始放量。公司开始在广州和山东合计投入4.26亿元，投入产出比约为1:3~5，预计9月底开始逐步放量。公司和台资客户联合成立研究中心，持续增加新产品。稳定量产后毛利率达20-30%，净利率为15%+ #传统业务凭借新品类、出海等保持稳健增长。公司基础业务主要分为轴承及轴承配件、汽车精密零部件、汽车电驱动总成三部分，轴承保持架国内市占率第一。收入利润整体有望维持20%以上的增长。 #我们的观点：公司凭借工艺创新切入液冷供应链，9月底即将开始放量，当前估值较低，成长性强，重点推荐！

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