鲟龙科技招股说明书(申请版本)

Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech Co., Ltd.杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的；投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、本公司的任何聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的 發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章 程作出投資決定；招股章 程的文本將於發售期內供公眾查閱。 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 重要提示：如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech Co., Ltd.杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元[編纂]：[.] 聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件副本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處 處長及展示文件」所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定遞交香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負 責。 [編纂]預計將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]協商釐定，[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午 十二時正（香港時間）。除非另有公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂] [編纂]港元，且目前預計不會低於每股[編纂] [編纂]港元。[編纂]申請人或需於申請時（視乎申請渠道而定）就每股[編纂]支付最高[編纂] [編纂]港元，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費。如最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款將予退 還。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們因任何理由而未能於[編纂]中午 十二時正（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 [編纂]（為其本身及代表[編纂]）經本公司同意後，可在遞交[編纂]申請截止日期上午之前任何時間，將[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將（不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午）在本公司網站www.kalugaqueen.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍之通告。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。如[編纂]的申請於遞交[編纂]申請截止日前提交，而[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍已調低，則該等申請可於其後撤回。 倘於[編纂]上午八時正之前發生若干理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）有權終止[編纂]根據[編纂]項下的責任。有關理由載於本文件「[編纂]」一節。閣下務請參閱該節以 了解進一步詳情。 [編纂]並無亦 不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且 不得在美國境內[編纂]、出售、質押 或轉讓，惟根據美國證券法的 登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定或法例的交易除外。[編纂]僅可(a)根據美國證券法第[編纂]條或其他可獲得的豁免登記規定於美國境內向「合格機構買家」[編纂]及出售；及(b)根據[編纂]在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。[編纂]不會在美國[編纂]。 [編纂] [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 預期時間表(1) [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 預期時間表(1) [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 預期時間表(1) [編纂] 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 目錄 致有意[編纂]的重要通知 本文件 乃我們 僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並 不構成出售本文件根據[編纂]的[編纂]以外任何證券的[編纂]或[編纂]購 買任何證券的招攬。本文件 不得用作亦 不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下的[編纂]或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂] [編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件 以進行[編纂]以及[編纂]及出售[編纂]均受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。 閣下應僅 倚賴本文件所載資料作出投資決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載或 所作的任何資料或聲明，閣下 不得視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、員工、代理或任何前述人士的代表或參與[編纂]的任何其他 人士授權而加以倚賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28豁免嚴格遵守上市規則及免除遵守公司（清盤及雜項條文）條例. . . . . . . . . . .46有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49董事及 參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。 目錄 頁次公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .