踏歌智行招股说明书(申请版本)

Tage iDriver Technology Co., Ltd.踏歌智行科技股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港證券及期貨事務監察委員會（「委員會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，當中所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、顧問或銀團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的；投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、其獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、顧問或銀團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、顧問或包銷商概無於任何司法管轄區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司不曾亦 不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊本文件所述的證券；(j)由於本文件的刊發或本文件所載任何資訊的 發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及委員會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 本公司招股章 程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長登記前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章 程作出投資決定；文件的文本將於發售期內向公眾刊發。 重要提示 如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Tage iDriver Technology Co., Ltd.踏歌智行科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退 還）面值：每股H股人民幣1.00元[編纂]：[編纂]獨家保薦人、[編纂][編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件的副本連同本文件附錄七「送呈香港公司註冊處 處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或任何其他 上述文件的內容概不負 責。 [編纂]預期將由[編纂]（以該身份行事 並作為[編纂]）與我們於[編纂]釐定。[編纂]預期將為[編纂]（香港時間）或前，且無論如何不遲於[編纂]中午 十二時正（香港時間）。[編纂]將不高於[編纂]港元，且現時預期將不低於每股[編纂] [編纂]港元。倘[編纂]（以該身份行事 並作為[編纂]）與我們因任何原因而未能於[編纂]（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 [編纂]的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高[編纂]每股[編纂] [編纂]港元，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %香港聯交所交易費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳款項可予退 還。 [編纂]（以該身份行事 並作為[編纂]）徵 得我們的同意後，（如適當）可在根據[編纂]提交申請的最後一日 早上前的任何時間，將[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍降低至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將於本公司網站www.i-tage.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。本公司將在切實可行的情況下儘快公佈該安排的詳情。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 在作出投資決定前，潛在投資者應考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。 如於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]（以該身份行事 並作為[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]—[編纂]安排及費用—[編纂]—終止理由」。 H股並無且 不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且 不得在美國境內向或以美國人士的名義或利益[編纂]、出售、質押 或轉讓，除非根據美國證券法登記規定的豁免或不受美國證券法及任何適用美國州證券法的 登記規定所規限的交易外。H股僅依據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。 [編纂] 重要提示 [編纂] 重要提示 [編纂] 預期時間表( 1 ) [編纂] 預期時間表( 1 ) [編纂] 預期時間表( 1 ) [編纂] 目錄 致有意投資者的重要通知 本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，並 不構成[編纂]出售或 招攬認購或購買[編纂]以外任何證券的[編纂]。本文件 不得用作且 不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的[編纂]出售或 招攬認購或購 買任何證券的[編纂]。我們並無採取任何行動以獲准[編纂] [編纂]或於香港以外的任何司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件 以及[編纂]及銷售[編纂]須受到限制，且除非在該等司法管轄區適用的證券法律准許情況下根據相關證券監管機構的 登記或授權或授出的豁免，否則概不得進行該等事項。 閣下應僅根據本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下 不得將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問或參與[編纂]的任何其他 人士或各方授權而加以依賴。我們的網站（www.i-tage.com）所載資料並 不構成本文件的一部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53董事及 參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 目錄 頁次 行業 概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .