英伟达与 AWS 合作事件解读

AWS📢与英伟达刚刚宣布，将在2027年以及2028年新增200万个更多GPU，涉及BlackwellUltra、Rubin、RubinUltra产品。 📌同时还包含AWS平台上的VeraCPU、用于联邦AI工厂的10万个GPU，以及NVHBM将落地Trainium机架。 200🤔万是否属于庞大数字？答案是肯定的，但还有更值得关注的信息。 在3月份的GTC大会上就已经承诺采购超100万个GPU，距今仅过去五个月。 💡第一批100万个GPU甚至还没有完成建设，就再度加码至两倍采购量，如果不是需求大幅超出计划，不会做出该行为。 🧮以下为个人测算，并非两家公司官方数据：200万个GPU大约对应2.8万台NVL72机架，折算功率为6‑7吉瓦。 💰两家公司均未披露对应定价，我估算英伟达相关业务规模在800亿‑1200亿美元区间，来自单一客户，时间跨度两年。 🔍这就是我一直提到英伟达具备的多年度业务可见度，该合作信息还选择在财报发布日对外公布。 Vera✅芯片的落地应用还需要二次确认。 🗣我长期以来的观点：AWS是全球最自律务实的芯片采购方，Graviton芯片在AWS内部拥有极高地位，也理应如此。 💻把Vera机架部署在Graviton机架旁边，代表AWS承认两类CPU定位差异，一类CPU专为每个内核同步完成代理任务打造，另一类CPU则围绕单内核成本进行设计。 ⚠️
当前行业还在用内核数量作为评判指标，这是错误的衡量标尺，我会持续强调这一点。⚠️
市场容易产生误解的两件事： NVHBM1️⃣
并非英伟达生产制造内存。这是由英伟达完成芯片设计，联合内存供应商共同打造，Trainium是首个落地该部件的产品。 Trainium2️⃣
机架当中的NVLinkFusion以及NVHBM，并不是由Trainium负责运算输出。 AWS🔧是借用英伟达的扩展架构与内存效率，同时保留自有XPU。 💡过去两年我一直在说明，二者不是零和博弈，本次合作就是实例。