ptfe行不行 abf膜谁有 电子布涨多少 9

（1）ptfe来了，生益+联瑞组合拳，我们5月 就提示过 1??ptfe是上半年的支线，但有希望成为27年主线，越临近27年，#关键看良率。现在几个方案一起赛马，m9混压/ptfe，都有希望明年Rubin ultra上桌。甚至传出m10动态（这个听听就算了） 技术逻辑上的急迫性，NPO明确受益的方向：Ultra 576 NPO八柜互联，switch tray PCB单位面积提高电性能确定性高，PTFE无布/PTFE+M9Q都存在可能性。 2??这几天一直在预期ptfe有订单 3??switch tray要升级，加上sy的份额高，测试ptfe更有动力。所以不管正交有没有，交换板都是重要边际。 PTFE方案CCL领先企业是生益科技，台虹（后续与台光合作，台股台虹已新高），罗杰斯（美国，产能偏小）。 4??硅微粉增量最大，尤其是在PTFE无布化方案里，传统CCL方案微硅粉成本占比5%，PTFE无布化方案硅微粉起到支撑部分刚性的作用（原先刚性作用由电子布起到），无布化硅微粉在PP层成本占比有望提升至20%。而高端硅微粉30-40万/吨，价格显著高于PTFE膜，膜是用来降本的，粉是量价齐升。 5??ptfe我们一直强调，除了有方案优势的sy，被持股23%的联瑞也是最优解，关注ltgd硅微粉的进展。 6??#超快激光同样是mSAP、陶瓷基、Q布新技术趋势下的重要变化，芯碁已拿到mSAP扩产大单（二氧化碳）。 （2）abf膜到底谁有？ 味之素95%的份额，国内本来占比就小，背后意义是，#各家差距没那么大、都有机会上桌。国内目前主要参与者：生益sif膜，华正cbf膜，宏昌gbf，纽菲斯。 （3）电子布涨价多少？ 7628估计1.5元及以上。7月、8月涨幅1.2元、1.5元。薄布涨幅更大。（巨石、复材、中材、宏和） （一马平川）