公司2026年Q2收入98.39亿元,同比增长24%,归母净利润17.35亿元,同比增长6.64%。Q2收入增速稳定,主要得益于前期签单良好,季度间差异系订单确认节奏所致。基于去年签单情况,预计全年收入保持较快增长。更应关注的是今年以来的显著高单,期末存货和合同负债分别较Q1末提升19%和27%,预示明年收入将大幅加速增长。毛利率保持稳定在39.3%,上半年同比下降主要系新品验证更换所致,未来预期改善。核心关注今明两年确定性订单高增,继续看好公司发展。