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液冷进入订单与业绩兑xian的强xian实阶段

2026-08-24 未知机构 记忆待续
报告封面

台系液冷大厂财报指引乐观验证景气β：AVC法说会披露VR系列液冷产品新厂已开始量产，Q3起贡献营收、Q4进入大规模出货阶段；ASIC水冷订单自Q3开始出货、Q4放量。双鸿法说会指出ASIC平台液冷即将进入量产，DIMM内存冷b nα在Q2小批量出货基础上将进一步放量 投姿建议：液冷b nα块在Q3进入订单和业绩兑xian的强xian实阶段，建议重视1）稀缺性和弹性都很大的Tier1：英维克/申菱环境等；2）部件级核心龙头：金富科技、鸿日达、同飞Gμ份、飞龙Gμ份、大元泵业、鼎通科技、奕东电子、硕贝德、磁谷科技、鑫磊Gμ份、强瑞瑞技、五洋自控、捷邦科技、川环科技、科创新源等 风险提示：下游需求不及预期、竞争加剧等 中泰电新

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