礼物XC重要更新 0824
1️⃣根据我们前期对于XC供应链的调研，结合昨晚XC电话会的内容，我们预计Scale upNPO 26Q4开始小批量，主要给各大CSP和Neocloud测试用，目前2个大CSP已经给出明确订单指引，明年预计全口径保守估计至少1000万只左右，XC占比80%保守至少约800万只，Coherent+XYS预计合计占比20%。28年全口径预计达4500万只，其中XC约占50%约2500万只，其余头部厂商分剩下50% 2.4T2️⃣大客户方面推进非常顺利，预计明年下半年伴随大客户架构升级有500-600万只的出货，且为独供 3.2T3️⃣薄膜铌酸锂方案预计明年下半年小批量，目前看进度也是断档领先 發上述几点内容已更新至最新的财务模型，各位领导如需了解欢迎私信玫瑰坚定把握大光超低估的投资黄金期，共勉拳头拳头拳头
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