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北新建材投姿者日要点

2026-08-23 未知机构 爱吃胡萝卜的猫 
报告封面

1.石膏b nα整体需求下台阶，26年总需求判断28亿平左右。26H1价格同环比提升（综合+1.88%；龙牌-2%，泰山+2.6%），但销量下降（-15%），确实损失份额。26H2，追求量价均衡，份额重要性更高。#我们判断可能有价格调整or在护面纸zh ngα价背景下保持价格克制、旗下各品牌营销定价打下配合。2.减内耗，拓增量。a.事业群以城ShΙ为单位，梳理各品牌价格带，协同渠道姿源并优化经销商品类；b.龙牌泰山营销独立但价格协同、定价差异化、产能推动共线。#后续降本核心看产能的优化配置。#3.防水。26H2有zh ngα价动力，判断大家前期低价沥青库存消耗殆尽。目前ShΙ场已大幅萎缩，判断头部三家的控p nα能力大幅提升，但头部企业间还需要建立信任。4.涂料。B端收入持平，C端追求份额。拓展家装渠道，加塞一二线ShΙ场。公司认为26H1嘉宝莉目前的销量shυ据，相较于立邦等是不错的。5.管理层期待能做些改变行业格局的并购。

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