长存科技业绩强劲,技术领先地位凸显 长存科技本周五发布招股书,2026年第一季度实现营收470亿元,归母净利润334亿元,且在2024年行业底部已实现盈利,反映其技术领先优势。预计Q2利润将继续大幅环比增长。公司设备国产化率达50%以上,国内上下游已形成商业闭环。
国内OSAT厂商计划上修Capex,后道设备显著受益 部分国内OSAT厂商计划大幅上修未来三年Capex,超出市场预期。当前OSAT需求受海外转单、国内AI芯片、先进封装及传统行业回暖四重驱动,面临严重紧缺。在此背景下,后道设备厂商将显著受益。