周观点总结
核心观点
- 机器人大会顺利举办,关注金刚石散热、人形机器人、3D打印产业进展。
- 近期核心标的包括国机精工、沃尔德、唯特偶、申昊科技、金富科技、冰轮环境、飞荣达、东方材料、征和工业、浙江荣泰、杰瑞股份。
- 近期重点方向为金刚石&石墨烯散热、人形机器人、工程机械、激光设备、液冷、3D打印、光模块设备、通用设备。
金刚石散热(产业化持续推进)
- 中国联通宿迁与江苏锐欧光电签约,推进金刚石散热实际工况验证。
- 力量钻石上半年营收4.38亿元,同比+80.94%;归母净利润9008万元,同比+247.61%。
- 四方达净利同比+36%-77%。
- 英伟达明确下一代Vera Rubin架构GPU将搭配金刚石铜复合散热盖与温水直冷。