HF大制造 金刚石 看好产业升级趋势 重视国产芯片金刚石散热进展
💎今日板块表现亮眼，我们认为#主要系资金层面原因以及液冷散热环节的情绪外溢。 目前金刚石散热在AI领域的应用已开启0-1阶段，我们看好板块后续越过1走向10的产业化潜力。当前时点#建议重点关注国内芯片厂商金刚石散热方案的应用进展，从时间节奏看今年或有望形成小批量订单，明年启动实际批量订单交付。 🧧重视有核心技术、有优质客户、有扩产能力的企业，紧握产业升级核心主线！ #核心组合：沃尔德（65W片金刚石散热片扩产）、国机精工（国内算力企业深度合作）、四方达（海外验证通过+小批量）、国力电子（设备核心零部件国产替代）； 关注：惠丰钻石、力量钻石、黄河旋风。
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