东盟电力电网：每年延误的代价

东盟电网已讨论数十年，但进展甚微。进一步延误将意味着经济损失、错失可再生能源装机容量以及承受数十年燃料价格冲击的风险。 发布日期：2026年8月20日 通讯作者：Pham Lam 内容 About :第一章东盟所需要、也负担得起却尚未拥有的互联互通。 1.1 东盟大部分能源来自化石燃料，其中大部分是进口的，且易受地缘政治冲击1.2 连接的区域所能取得的成就远超孤立的国家 16 :第二章推迟APG的每一年都会付出沉重的代价。 2.1 基准情景：APG将促进可再生能源快速发展和跨境电力交易 172.2 延迟情景与敏感性情景：延迟实施APG的成本 22 第三章：挑战与建议3.1 挑战 323.2 建议 35 Methodology39 Acknowledgements 42 关于 本报告考察了东盟电网（APG）作为区域经济一体化、能源安全及能源转型基础的战略必要性。通过模拟区域互联实施延迟的机会成本，报告呼吁制定更强大的执行计划，以实现更高效、更一体化的区域系统。该研究还识别了关键的制度、监管和金融障碍，并提出了可行的建议，以动员投资、降低跨境输电基础设施风险，从而加速东南亚走向可持续和有韧性的能源未来的进程。 https://ember-energy.org/latest-insights/the-asean-power-grid-why-every-year-of-delay-matters在线阅读报告： 关键要点 $2.6 billion78 Q-Max49% 提前一年交付APG项目可避免近120亿立方米的天然气进口，相当于78艘Q-Max液化天然气运输船，这是世界上最大的液化天然气船舶。 若东盟电网提前一年于2035年而非2036年实施，将为东盟带来成本节约。 到2035年，新加坡的电力需求份额可以通过互联电网得到满足。如果没有APG，这一比例将降至2.5%以上。 执行摘要 电网互联延迟正在阻碍东盟的经济与能源安全效益。 东盟电网（APG）的讨论已持续数十年，但仅部分建成。我们的模型显示，若在2035年商业运营日期之后推迟一年，将导致经济损失增加26亿美元，五年内累计损失将超过140亿美元。延误还将从根本上改变该地区的能源转型路径，因为各国将陷入进口化石燃料以获取将在2050年代仍在运行的发电能力。如今，执行能力而非协议或资本，已成为APG的制约因素。 东盟旨在到2045年成为全球第四大经济体，而电力正是这一雄心的核心。随着制冷需求增长、工业发展、数据中心建设和电气化进程加速，电力需求不断攀升，但化石燃料仍满足其中大部分：2025年，煤炭和天然气产生的电力占该地区需求的比例超过73%，而太阳能和风能合计占比约为5%。 该地区越来越依赖其自身不生产的化石燃料，而自2020年以来的两次能源危机已揭示了这种进口依赖的风险。中东地区向东盟供应约三分之一的石油和成品油，当地冲突的再次升级导致区域天然气价格较冲突前水平上涨高达60%，直接推高了家庭账单。补贴可以吸收部分冲击，但无法消除其根本脆弱性。对于那些依赖廉价电力来支持工业和吸引投资的经济体而言，这种风险对其经济竞争力构成重大威胁。 APG通过连接国家电力系统提供了一种解决方案。它利用地理多样性的集合效应，平衡太阳能和风能发电的波动性，实现备用容量的共享，优化区域内的可再生能源，并提升系统安全、可靠性和市场效率。老挝人民民主共和国—泰国—马来西亚—新加坡电力整合项目（LTMS-PIP）已表明，跨境互联即使在差异很大的市场设计下也能发挥作用，它通过持续的协调而非结构性协调，将自由化市场与国有公用事业企业连接起来。 01 APG项目五年延期使该地区损失近140亿美元，额外消耗了550亿立方米（bcm）天然气，并导致超过7100万吨CO2（mtCO2）排放。 在一个孤立的区域系统中，更高的燃料成本也意味着从地缘政治角度来看更高的能源安全风险。该天然气数量大致相当于泰国和新加坡2024年的总消费量，此外，到2040年，它还将使二氧化碳排放量增加超过7100万吨。 02 延误导致东盟损失7.2吉瓦太阳能装机容量，电池装机容量增加3.5吉瓦，并使新加坡被锁定使用30多年的300兆瓦天然气。 在延迟情景下，若APG未能全面实施，到2035年将有7.2吉瓦的太阳能项目被搁置。同时需要额外3.5吉瓦的储能容量，而新加坡新增的300兆瓦燃气发电将运行数十年，使燃料进口时间远超互联电网建成之时。 03 包括印尼苏门答腊、老挝、柬埔寨和缅甸在内的富可再生能源出口国，因APG延迟每年损失超过11亿美元的机会收入。 互联网络使该地区可再生能源丰富的国家能够出口其清洁能源，并为其他社会目标创造可观的收入。这些国家每年的延误都导致了可观的经济收入机会损失，而其他地区则不得不增加对化石燃料的依赖。 挑战依然存在，但缩小差距并不需要东盟突然跳跃至区域电力市场。这需要三个转变同步发生。政治承诺需要超越选举周期并得到促成LTMS-PIP的工作层面协调的支持。跨境项目需要通过协调一致和透明的轮换费、输电电价和公平的成本分摊使其具备银行可接受性。虽然双边项目仍然是务实的起点，但其治理和制度框架从一开始就应该建立起来，以便扩展至多边电力交易，这将优化整体互联利用率和系统效率。 亚洲及太平洋地区能源互联的推进日益紧迫，原因有三个方面：加强能源安全、满足由人工智能和数字化驱动的快速增长电力需求，以及应对气候变化带来的长期挑战。 互联电网使清洁能源能够像贸易和信息一样无缝地跨越国界流动，从而增强能源安全、加速脱碳化进程，并创造共享的经济繁荣。在此背景下，东南亚电网代表着关键里程碑，也是实现亚洲开发银行泛亚电网倡议成功的重要一步。 ga·普里亚南塔博士ﻧگ维贾亚图 亚洲开发银行（ADB）部门1部门总监助理 仅凭雄心无法推动跨境电力贸易。要让东盟电网从政治共识迈向可行的项目，投资者需要确信成本、电价和风险能在跨境间得到透明、一致地分配。因此，协调一致的电价机制不仅是一项技术要求，更是调动资金、加强区域能源安全，并将东盟清洁电力潜力转化为共享经济价值的战略基础。 尼安·维克多博士战略能源与资源中心（CSER）联合创始人 不断升高的地缘政治紧张局势将继续使燃料进口经济体面临供应中断和价格波动风险。东盟电网不仅仅是一个能源项目，它是一项对区域韧性的战略投资，通过跨境电力贸易加强伙伴关系和深化经济一体化。政治共识日益增强，资金也日益充裕。剩下的是及时执行。每一年的延误都会带来真实的经济和能源安全成本。 范·拉姆能源分析师，埃默 第一章 东盟所需要、也负担得起但尚未建立的联系 尽管东盟电网（APG）的概念最早提出已逾数十年，但电网对电网的跨境互联仅占区域需求的约0.5%，APG大多作为独立的发电上网项目运行。随着对进口化石燃料的依赖使该地区日益暴露于地缘政治冲击之下，近期APG通过整合可再生能源来提升韧性的必要性愈发凸显。 1.1 东盟大部分能源来自化石燃料，其中大部分是进口的，且易受地缘政治冲击。 东盟旨在于2045年实现成为全球第四大经济体的目标，而能源是实现该雄心的关键。东盟能源合作行动计划（APAEC）确定的一项关键战略是深化经济一体化，迈向一个统一、融合的东盟经济体。东盟电力合作组（APG）通过跨境电力贸易将成员国紧密联系起来，这一举措不仅加强了区域合作，还有助于以可再生能源为该地区发展提供动力。 与此同时，日益增长的居民生活水平与人口增长，叠加不断增长的制冷需求以及数据中心、电动汽车等新的高耗能行业，导致东盟地区的电力需求随着区域经济发展持续增长。 迄今为止，煤炭和天然气仍然是满足这一增长需求的主要能源来源。到2025年，两者合计为东盟提供了超过73%的电力，而太阳能和风能的贡献率仅为约5%。由此产生的较高排放强度阻碍了该地区的绿色金融发展，其增长与外国投资密切相关。此外，新加坡等土地资源受限的国家目前面临二选一的局面：要么通过互联电网彻底转型为清洁能源系统，要么锁定数十年来的化石燃料进口波动。 截至2026年，东盟所有成员国（除菲律宾和东帝汶外）均已宣布实现净零排放或碳中和的目标。作为全球第四大能源消费地区，东南亚在支持经济和人口快速增长的同时，也面临着确保能源体系可持续发展的双重挑战。 2026年的海湾冲突进一步加剧了能源安全问题，阻碍了经济发展，并影响了该地区数百万人的生计。该地区三分之一的石油和成品油供应来自中东。东盟严重依赖化石燃料进口，使其容易受到冲突和全球能源市场的影响，因为在2026年5月，区域液化天然气价格与冲突前的水平相比仍然翻了一番。尽管政府补贴在一定程度上缓解了影响，但由于石油和天然气是交通、烹饪和电力供应的核心，生活成本和通货膨胀仍在上升。 然而，这一干扰也为东盟构建新型区域合作以及降低其对外部易变化石燃料市场的敞口提供了机遇。东盟伙伴关系框架（APG）提供了一种通过与邻国分享权力，将地缘政治风险转化为区域韧性的方式。 1.2 一个互联的地区所能取得的成就远超孤立的国家 APG是推动区域经济一体化、增强能源安全、加速区域能源转型的重要基础设施。通过连接国家电力系统，它可平抑太阳能和风能发电的波动性，实现备用容量的共享，优化区域内的可再生能源配置，并提升系统安全、可靠性与市场效率。 互联能够通过利用可再生能源发电和需求特性中地理多样性的集合效应，实现更大规模的可再生能源并网。连接分散的可再生能源资源，使得一个地区的过剩发电能够抵消其他地区由昼夜循环或季节性变化引起的局部短缺，从而减少对传统电厂或电池储能的需求以平衡波动性。模型显示，强大的跨境互联可将东盟的储能需求减少高达50%，避免了在电池容量方面的大量前期投资。 APG 还利用了负荷曲线的多样性。由于时区、天气、经济活动和消费模式的不同，东南亚地区的峰值需求在不同时间出现。例如，在2024年，马来西亚的日峰值需求与邻国泰国或新加坡重合的日子仅占约30%。通过整合这些多样化的需求曲线，该地区不再需要同时维持足够的容量来满足每个国家单独峰值需求的总和。相反，各国可以共享发电和储备，减少对备用峰值容量的需求，降低系统成本，并提高整体资产利用率。一项东盟研究发现，尽管跨境输电占总系统成本不到0.5%，但它能将累计系统成本降低高达11.9%。 此外，APG使得可再生能源能够在资源最丰富且最具成本效益的地区得到开发，这减少了土地需求并提高了资源利用率。例如，土地资源有限的新加坡可以通过从柬埔寨进口太阳能、从越南进口风能以及从沙巴进口水能来满足其日益增长的电力需求的一部分。同时，APG为印尼和老挝等资源丰富的国家创造了巨大的经济机遇，通过允许它们通过电力出口来使可再生能源货币化。东南亚能源中心估计，已有超过60吉瓦的太阳能和风能装机容量... 已在APG走廊沿线识别出相关项目，这代表着一个庞大的项目储备，旨在支持该地区的能源转型。 除提升运营灵活性外，区域互联还通过促进更多可再生能源并网，加强了能源安全，从而减少了对天然气进口的依赖以及相关的地缘政治风险，例如中东持续进行的冲突。 互联网络也为关键应急支持提供了保障，在紧急事件期间提升了可靠性，这对于易受台风、洪水等极端天气事件影响的地区（如东盟）尤为重要，因为这些地区的非计划停电更为频繁。世界银行估计，2023年越南两个旱季期间的停电经济成本约为14亿美元。 欧洲电力互联的经验教训： 互联网络充当了一个相互安全网，使欧洲国家能够在这之间转换进出口电力，以吸收本土化的冲击。 在西班牙2025年的停电事件中，恢复供电得到了摩洛哥和法国通过电力传输提供的黑启动援助。类似地，当法国大部分核电站于2022年停运时，与邻国的互联线路在一定程度上弥补了电力缺口。相比之下，2018年，法国通过互联线路的核能出口帮助了比利时，当时比利时的核能产量暂时减少，从而保住了灯火。 这些案例表明，相互联系起到了双向保险的作用。它使各国能够根据情况需求，无缝地在出口和进口之间转换，吸收否则将分别冲击每