跨境电商出口：越南家具和时尚出口的新增长动力

越南家具和时尚出口的新增长动力 2026年4月 我们公司我们让创新为世界服务 我们与商业、政府和多边机构合作，开拓新市场，推动商业成功，并创造促进⼈类进步的解决⽅案。 我们的多学科团队包括地缘政治分析师、监管专家和传播策略师，以及经济学家、⼯程师、医⽣和科学家。 我们将每个地区的实地专业知识与深厚的专业特⻓相结合，使我们超越传统咨询，设计和执⾏⼤胆的端到端战略，帮助您可持续地扩展并为社会带来有意义的影响。 我们帮助雄⼼勃勃的组织快速果断地将想法转化为现实成果。⽆论您是在拓展新市场、推出新解决⽅案还是应对全球挑战，我们都将商业洞察、公共政策与监管分析以及深厚的⼈脉⽹络相结合，帮助您充满信⼼和清晰地前进。 了解更多信息，请访问：accesspartnership.com ⼀般使⽤限制：本演⽰⽂稿由Access Partnership为亚⻢逊编制。我们对任何其他个⼈或实体不承担注意义务。本演⽰⽂稿旨在提供对越南出⼝和电⼦商务出⼝的分析。本演⽰⽂稿中的所有信息均由Access Partnership使⽤专有和公开信息推导或估计得出。亚⻢逊未提供任何额外数据，也不认可本报告中的任何估计。从第三⽅来源获取的信息已在⽂中注明。 版权©2026。本⽂所含信息是AA Access Partnership Limited的财产，并以不复制、拷⻉、出借或直接或间接披露，也不⽤于除专⻔提供之⽬的以外的任何其他⽬的为条件提供。 AA Access Partnership Limited 作者：Abhineet Kaul，总监，Access PartnershipMegan Lim，⾼级经理，Access PartnershipAtharva Brahmecha，顾问，Access Partnership 本报告由亚⻢逊赞助 目录 051. 越南在家具和时尚出口领域的全球领先地位 062. 越南在电商出口中的日益增长优势 2.1. 家具出⼝：表现与电商机遇062.2. 时尚出⼝：表现与电商机遇07 103. 电子商务如何重塑家具与时尚领域的中小微企业出口 3.1. 电⼦商务出⼝对中⼩微企业增⻓的意义103.2. 关键出⼝⽬的地：当前与未来展望14 4.1. 通过电⼦商务出⼝的障碍 5.1. 加强电商出⼝的国内监管与政策框架5.2. 解决越南中⼩微企业⾯临的出⼝⽬的地障碍 7.1. Access Partnership 关于中⼩微企业电商的调查第28⻚ 7.2 2024年和2029年按产品类别划分的出⼝值第29⻚7.3 2024年⾄2029年按产品类别划分的电⼦商务出⼝预计增⻓第29⻚ 电商出口： 越南家具与时尚出⼝的新增⻓动⼒家具与时尚出⼝ 为何家具与时尚对越南出口至关重要 家具与时尚是越南出⼝经济的⽀柱，融合了庞⼤的制造业基础、精湛的⼯艺以及⽇益增⻓的全球贸易数字化⼯具应⽤能⼒。作为越南最⼤的消费品出⼝类别之⼀，这两个⾏业为越南中⼩微企业提供了通过电商驱动出⼝增⻓的重⼤机遇。 跨境电商出口正在改变越南家具和时尚中小微企业全球化扩张的模式 主要出口目的地 的中⼩微企业表⽰，与⼤企业相⽐，参与跨境电商使其更具全球竞争⼒ 的中小微企业表示，跨境电商出口对其未来增长至关重要 美国英国。中国。 然而，如今中小微企业在通过电子商务出口时面临诸多障碍 家具和时尚类中小微企业面临的主要障碍 1.跨境物流成本⾼昂 2.应对出⼝⽬的地复杂且不断变化的法规 释放电子商务出口潜力的政策行动 举办关于产品合规与认证要求的培训课程 政府补助以补贴物流成本 电⼦商务出⼝的在线资源（例如，在线课程、促进出⼝的⼯具） 政府与⾏业合作，提⾼对出⼝⽬的地的认知 1.越南在家具和时尚出口领域的全球领先地位 越南崛起为全球主要出⼝国，是其持续经济改⾰、制造业能⼒增强以及更深⼊参与国际贸易的结果。其“⾰新开放”政策放开了贸易，将越南制造业与全球价值链连接起来。4 此外，⼀系列贸易协定扩⼤了海外市场准⼊，并⿎励跨国制造商在该国建⽴⽣产基地。5 随着全球供应链的多元化，越南利⽤其丰富的⾃然资源（如⽊材）、⽇益精通技术的劳动⼒、具有竞争⼒的劳动⼒成本和稳定的政策环境，占据了全球出⼝份额的更⼤⽐例。6 在此基础之上，越南在家具和时尚出⼝领域形成了竞争优势，现已成为全球⽊制家具和服装的前三⼤出⼝国之⼀。7 平阳省、同奈省和平定省的产业集群将越南⼯艺与现代制造能⼒相结合，实现了越南⽊制家具的⼤规模出⼝，⽽耐克等全球领先品牌也从该国采购⼤量鞋类和服装，突显了越南在这些领域的实⼒。8 越南强⼤的制造业基础可以通过电⼦商务的快速发展得到进⼀步利⽤，该国电⼦商务总商品交易额在2024年以每年18%的速度增⻓。9 随着互联⽹普及率的提⾼以及出⼝企业越来越多地采⽤数字⼯具，这⼀激增使得电⼦商务成为越南出⼝⾏业的下⼀个增⻓前沿，尤其是在家具和时尚领域。10 跨境物流、模块化设计和最后⼀公⾥配送的进步使得在线家具出⼝越来越可⾏，⽽数字平台则使时尚⽣产商能够快速响应不断变化的全球趋势。11 因此，在家具和时尚领域已成为越南出⼝经济⽀柱，这得益于庞⼤的制造业基础、卓越的⼯艺以及为全球贸易⽽⽇益普及的数字⼯具。通过利⽤电⼦商务进⾏出⼝，越南的中⼩微企业有望在未来⼏年保持并扩⼤其在家具和时尚出⼝领域的领先地位。 2.越南在电商出口领域的日益增长的优势 2.1. 家具出口：表现与电商机遇 越南家具业是其制造业的关键贡献者，也是整体出⼝表现的重要驱动⼒。2024年，家具出⼝收⼊总计达343万亿越南盾（约合140亿美元），预计到2029年将增⾄540万亿越南盾（约合220亿美元），这反映出全球需求的持续增⻓以及越南在⽣产与设计⽅⾯的竞争⼒。12 越南是世界第⼆⼤⽊制家具出⼝国，展现了其在⼤规模⽣产与⼀贯品质相结合的能⼒，这得益于精湛的⼯艺、成本效益以及可持续采购⽅⾯⽇益增强的优势。13 电商出⼝的迅速崛起正在重塑越南的家具出⼝模式，为触达全球消费者提供了更快捷、更灵活的途径。虽然2024⾄2029年间家具出⼝总收⼊预计将以9%的年复合增⻓率增⻓，但企业对消费者（B2C）电商出⼝预计将以每年20%的速度扩张——⼏乎是整体出⼝增速的两倍（图1）。14 这⼀趋势对家具⾏业的中⼩微企业尤为重要，因为通过电商出⼝，它们能够触及⼩众消费群体，以较低⻛险测试新设计的市场反响，并提升海外品牌知名度——这些优势正在改变越南中⼩微企业的全球竞争格局。15 越南企业家具产品总体出⼝收⼊¹（万亿越南盾，2024年与2029年） 在需求⽅⾯，对可持续和环保家具（57%）以及多功能、节省空间设计（51%）的兴趣⽇益增⻓，是越南家具B2C出⼝的主要驱动⼒（图2）。16 可持续商品需求的增⻓表明，消费者愿意为负责任采购和制造的家具⽀付溢价。17 这⿎励出⼝商采⽤经过认证的⽊材，并遵守越南⽊材合法性保证体系（VNTLAS）——这是验证合法采购、⽣产和贸易的国家框架。18 与此同时，快速城市化和居住空间缩⼩推动了对多功能、节省空间设计的⽇益⻘睐，从⽽增加了对紧凑型、多功能家具的需求。19 越南制造商在模块化、扁平包装设计⽅⾯拥有成熟的专业知识，这些设计便于运输且易于适应不同出⼝⽬的地，因此能够很好地抓住这些趋势。20 通过将产品创新与全球趋势相结合，越南家具⽣产商正利⽤电⼦商务出⼝，接触到全球注重设计且具有环保意识的消费者。 影响家具B2C电⼦商务出⼝增⻓的主要需求驱动因素 受访的消费电⼦中⼩企业百分⽐，% 2.2. 时尚出口：表现与电商机遇 越南的时尚产业在该国的出⼝经济中扮演核⼼⻆⾊，并持续扩⼤其全球⾜迹。2024年，时尚出⼝总收⼊达到1,661万亿越南盾（690亿美元），预计到2029年将达到2,137万亿越南盾（880亿美元）。21 越南凭借其具有竞争⼒的劳动⼒成本、熟练的劳动⼒和可靠的⽣产质量，已成为全球品牌的⾸选采购基地。22 其⼴泛的供应商⽹络、现代化的⼯⼚以及不断改善的物流基础设施（如升级的港⼝） 使处理速度更快）⽀持快速周转时间，这是快速变化的时尚⾏业的⼀个关键优势。23 电⼦商务出⼝的快速增⻓正在改变越南时尚产业与全球消费者的联系⽅式。尽管2024年⾄2029年间，时尚出⼝总收⼊预计将以每年约5%的速度增⻓，但B2C电⼦商务时尚出⼝预计将以每年约26%的速度扩张，⽐整体出⼝快五倍（图3）。这⼀势头反映了电⼦商务平台作为强⼤渠道的崛起，可以帮助中⼩微企业响应快速变化的消费者需求，为不同的出⼝⽬的地定制产品，并改善进⼊全球⾼增⻓出⼝市场的机会。24 越南企业从时尚产品中获得的总出⼝收⼊1，万亿越南盾，2024年和2029年 全球消费者对可持续及⽂化特⾊产品的偏好正在推动越南时尚B2C出⼝增⻓。与家具⾏业类似，可持续性成为越南时尚出⼝的⾸要需求驱动⼒（55%），这既反映了欧盟等出⼝⽬的地通过《可持续与循环纺织品战略》形成的监管趋势，也体现了消费者愿为负责任⽣产的产品⽀付溢价的意愿（如图表 4).25 ⽂化和传统灵感设计（51%）紧随其后，全球对本⼟设计和⼯艺⽇益增⻓的兴趣⽀撑了这⼀趋势26 越南品牌正在 通过使⽤本地采购的有机棉和⽵纤维⾯料，采⽤⼩批量⽣产以减少浪费，并推⼴融⼊沙巴和顺化等地区⺠族图案和传统编织的设计。27 通过电商平台，这些品牌将可持续性和⽂化认同置于其吸引⼒的核⼼，⾯向全球具有环保意识和注重设计的消费者。 影响时尚B2C电商出⼝增⻓的主要需求驱动因素 受访时尚中⼩微企业占⽐，% 3.电子商务如何重塑家具和时尚领域的MSME出口 微型和中⼩企业是越南经济的核⼼，占所有企业的97%，提供超过60%的就业机会，并贡献了国家出⼝总值的25%”28 它们在家具和时尚等出⼝导向型⾏业中发挥着⽇益重要的作⽤，这些⾏业拥有深厚的制造供应链和⼤量⼩型⽣产商集群，⽀撑着越南在全球出⼝中的竞争⼒”29 随着这些⾏业持续推动越南的出⼝表现，理解影响微型和中⼩企业出⼝结果的因素对于增强国家出⼝竞争⼒⾄关重要 为⽀持这⼀分析，本章基于2025年对越南150家家具和150家时尚微型和中⼩企业（涉及电⼦商务）的调查展开讨论。它探讨了企业采⽤电⼦商务的动机、影响其竞争⼒的因素，以及越南微型和中⼩企业的主要出⼝⽬的地 3.1. 电子商务出口为何对微型和中小企业增长至关重要 电⼦商务出⼝正在重塑越南家具和时尚领域微型和中⼩企业的增⻓机遇。⼏乎所有家具和时尚微型和中⼩企业（97%）都认为这对未来扩张⾄关重要，这表明数字渠道现在已成为战略业务规划的核⼼（图5） 此外，96%的企业表⽰电⼦商务提升了它们相对于⼤型企业的全球竞争⼒，展⽰了数字平台如何营造公平竞争环境。更有98%的企业认为其电⼦商务存在与线下销售之间存在直接关联，突显出强⼤的溢出效应 电⼦商务不仅驱动收⼊增⻓，还增强了品牌知名度、客⼾忠诚度和整体海外市场影响⼒”30 图表5：越南97%的中小微企业表示，电商出口对其发展至关重要，96%的企业认为这提升了其竞争力 资料来源：Access Partnership对越南150家从事家具产品电商的中⼩微企业和150家时尚品类中⼩微企业的调研，2025年；Access Partnership分析 拓展海外市场是越南家具和时尚中⼩微企业采⽤电⼦商务出⼝的主要动机。数字平台使中⼩微企业能够直接与外国客⼾互动 （56%），并进⼊更⼴泛的出⼝⽬的地（53%），⽆需实体店⾯、海外分销商或贸易中介（图表6）。这种可及性有助于为之前⾯临⾼进⼊成本、复杂⽂件流程以及在出⼝⽬的地品牌知名度有限的中⼩微企业创造公平的竞争环境。31随着全球互联⽹普及率加深并推动在线购物需求增⻓（49%），电⼦商务出⼝正在减少测试新出⼝⽬的地、收集消费者反馈以及实现国际化扩展所需的时间和资源。32 使⽤电商出⼝的原因 受访家具及时尚⾏业中⼩微企业占⽐（%） 框1：利用电子商务拓展国际市场的越南品牌 电⼦商务正在帮助越南制造商绕过传统的出⼝中间商，建⽴⾃⼰