粉体明年可能出现供不应求的格局,高度重视一体化陶瓷生产厂商【国瓷】【旭光】。
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光模块需求:假设27年800g光模块出货量1万只,1.6T光模块出货1万只,氮化铝粉体需求量从26年的824吨提升至2600吨,增长2.2倍;28年随着2.4T光模块放量,粉体需求将进一步提升至3504吨。
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GPU需求:GPU与CPO交换机TEC制冷片结合氮化铝陶瓷基板方案,仅考虑Rubinultra,28年陶瓷基板市场空间达442亿美元,氮化铝粉体需求从27年的702吨提升至28年的1992吨,增长近2倍。
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半导体需求:静电卡盘氮化铝渗透率有望从35%提升至45%,陶瓷加热器需求同步提升,27年粉体需求206吨。传统需求增加叠加,氮化铝粉体合计需求从26年...
(注:原文末尾不完整,故总结仅至完整部分)