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联得装备更新0821

2026-08-21 未知机构 乐
报告封面

#周期拐点确认：预计至少三年主业上行周期、苹果占比提升大幅驱动盈利能力上升 1️⃣今年全球显示行业资本开支同比增长57%，OLED增长74%，大尺寸OLED加速导入。 2️⃣京东方✖️?苹果IT OLED项目，B16二期翻倍扩产。苹果OLED计划覆盖其所有设备。 3️⃣苹果一代折叠采用多层贴膜方案，二代折叠采用液态胶体，需做整线更新，价值量也有大幅提升。 #光芯片、半导体设备、玻璃基板新领域设备完成0-1突破 #1️⃣光芯片键合设备完成鸿海体系业成验收导入，共研光芯片板级封装固晶贴片机，有望实现ASMPT替代；向旭创提供点胶设备。 2️⃣深度参与京东方/沃格玻璃基设备开发，提供涂布/贴合/键合/切割/减薄等设备，整线可参与价值量50%。 2️⃣高温键合设备达国内顶尖水平，已在通富实现对日本设备的替代。 ... 好的河马先生、

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