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GH先进制造 珂玛科技存储耗材第一股 静电卡

2026-08-19 未知机构 Leona
报告封面

陶瓷加热器 国产唯一规模放量，CC又一型号突破、大单在即，CX inline验证通过后开始直供，多个头部设备商加速放量，加速扩产 静电卡盘 多个头部设备商验证通过，26E开启规模放量元年，最难零部件单品国内领先，加速扩产 平台化+出海 碳化硅等多类非金属零部件快速起量，积极布局MLCC等功能陶瓷部件 陶瓷零部件全球紧缺，公司海外业务持续高增，应材等客户积极下单，有望成为先进陶瓷全球领先企业 空间 目前陶瓷加热器/静电卡盘/陶瓷结构件/超纯碳化硅部件，国内空间约50/50/50/20e，远期保守按100/100/100/50e，合计350e，净利率30%，利润100e，假设公司份额40%，利润40e，25X，1000e(未考虑平台化及出海)#文字观点#

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