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厄尔尼诺棕榈油:
- 对标 HBM(显存芯片):需求来自部分国家生物柴油政策。
- 对标 DRAM(内存芯片):因割胶辛苦、回报低,种植园产能从橡胶转向棕榈油。
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白糖:
- 对标 晶圆厂:海外产能部分集中在中国附近,产能有限且具战略价值,中国追求自主可控。
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铜:
- 对标 算力金属:部分海外国家(如秘鲁)若出现灾难(如山洪)将影响铜供应。
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咖啡:
- 对标 光模块:阿拉比卡为主流,影响较小;罗布斯塔预期差较大。
- 高端产品对市场影响更显著。
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渔业:
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领导互动:
- 若问“厄尔尼诺早有预期”,反问:“您23年未坚定站AI,不也是因觉得其早?”