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华润置地商业地产龙头会议纪要

2026-08-18 未知机构 玉苑金山
报告封面

发布时间：2026-08-18 一、核心要点 1. 华润置地7月经营性不动产租金收入同比增6.6%，1-7月累计增17.1%，上半年商业租金收入增速远高于同行2. 1-7月合约销售金额1306亿，同比增5.5%，权益土地款429亿，拿地聚焦一线 二、投资线索 1. 8月22日香港长沙湾瑞景新盘开售，为当地近9年最大新盘，主打刚需，560万港币起，可观察跨境投资收紧后内地客购房意向2. 预计2026年核心净利润触底，2028年利润弹性释放，当前估值存在约23%的上涨空间3. 下半年有望受益于城市级政策利好，销售动能改善 三、风险与关注 1. 7月单月商业租金增速放缓或受极端天气、高基数等季节性因素影响，行业整体存在负贝塔影响2. 中期开发业务结转下滑，业绩仍处于筑底阶段，减值及毛利率承压四、重要声明 1. 本次会议内容版权归兴业证券所有，未经授权转载构成侵权，兴业证券不保障外部嘉宾发言准确性，市场有风险投资需谨慎

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