板块催化:农业板块整体强势,涨幅达2%,种植养殖板块表现均衡。
生猪方面:情绪修复及肥标差走扩支撑猪价走强,生猪现货价格连续多日反弹。8月18日猪价11.03元/公斤,较8月5日低点10.2元/公斤累计上涨近8%,呈现持续反弹态势,带来较强的贝塔情绪。在“慢牛”趋势下,持续推荐牧原、温氏、德康、立华、邦基等。
肉牛方面:当前全国牛肉均价73.89元/公斤,同比上涨5.8%;主产省份活牛价格28.46元/公斤,同比上涨6.6%,犊牛价格同步走强,供需缺口持续确认。7月奶牛存栏量下降0.6万头,产能去化持续,奶价企稳回暖。牛的大周期逻辑正在逐步兑现,并非终点而是新的起点。