优迅股份处于高速数据中心产品放量窗口期,26H2单芯片100G/200G产品将进入测试及小批量订单确认阶段,27年有望加速放量。公司发展阶段对标24/25年源杰,从电信业务转向数据中心业务。26Q2业绩增速预计上扬,经营提速拐点将至,27年或进一步提速。参考MACOM等海外竞对公司业绩表现,行业景气度上行明确,预计26Q2业绩增速成为公司业绩提速的重要拐点。电芯片产业缺货问题持续加剧,率先产品突破且产能有保障的头部公司将受益,优迅股份符合此条件。