中国两大存储龙头开始站上全球舞台,继续长期看好长存长鑫产业链
事件背景
- 最新Counterpoint数据:二季度长江存储按出货容量数已排到全球第三,仅次于三星和海力士。
- 苹果近期接触长鑫存储:苹果频繁接触长鑫存储寻求合作,意欲将其用于iPhone和MacBook产品。
核心观点
- 中国两大存储龙头(长江存储和长鑫存储)已经开始真正站上全球舞台,这仅是第一步。
- 保守判断,未来两大存储厂商全球份额至少会占到30%-40%。
市场假设与预测
- 假设全球未来DRAM和NAND总市场需求每月为400万片(相较于现有产能翻一倍,为保守假设)。
- 长鑫存储未来产能有望达到每月120-160万片,未来成长空间巨大。
研究结论
继续长期看好长鑫长存产业链。