天风海外 杰瑞率先涨停 SpaceX 银河战舰正式启航 迎接最美的夏窗
我们昨日SpaceX数据中心10GW推荐，坚定看好皇（黄仁勋）马（马斯克）组合下银河战舰SpaceX的供应链机遇，市场反响强烈，今日杰瑞率先涨停 产业本质是什么?本质是永远不要低估一颗冠军的心，上赛季Anthropic一举夺冠，马斯克痛定思痛，发现大规模物资，基建才是自身竞争力，因此一方面连吴（nvda）抗蜀（oai），一方面与魏（anthropic）通商 会四大皆空嘛?一个反馈是正如银河战舰的巨星加帕文，最后SpaceX也可能因为各种认证EPC PiC存储导致各种Delay，类似oaioracle软银。我们认为求稳当然可以全青训的巴萨（亚马逊链），但弹性一定来自于银河战舰 转会窗:最美的夏天?确定性产生高杠杆，高杠杆带来高回撤，转会窗的不确定正好是球员身价完全重估的时候，球员自身官宣当然带来重估，但战术需要角色球员也能发挥高价值。我们认为后续北美本土代工厂，韩国电气设备厂财报等等都是放下成见重新思考的机遇，更边缘不确定更高的组件弹性也更高 天风海外银河战🚀
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未知机构2026-08-17