浙商 AI 战队 华为硅光NPO与先进封装
🔥三大核心判断： 1️⃣光行业逻辑已变：硅光为王，NPO概念引爆 光进铜退推动光芯片用量10倍增长，NPO因高性能、低成本、易维护等优势在国内成为主流。 #光芯片三剑客： 长光华芯，东山精密，光迅科技 2️⃣超节点市场空间广阔，锐捷/紫光/盛科受益 Scale Up💡交换机#锐捷第一顺位。盛科是锐捷国产交换机芯片的优选标的。 3️⃣国产算力芯片与NPO普遍采用CoWoS先进封装提升算力，#先进封装产能稀缺。 💡关注：盛合晶微、长电科技、通富微电。 #风险提示：扩产不及预期、下游需求不及预期、技术突破不及预期 🔥伴随此轮调整，浙商AI战队会进一步加强股票跟踪力度，随时联系。浙商AI研究资源总协调：马莉/邱冠华 如对以上内容感兴趣欢迎联系对口销售及【浙商AI战队】中观策略：赵乾凯13968067416/王彦凯13616227982/何佳烨
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