XB机械 蓝思科技 核心要点精简版
经营大势： 二季度末已入旺季，二季度业绩超预期；新业务三季度起贡献增量，明年全面放量。 玻璃盘片：全球首家切入美国加州大客户供应链，明年单月备产指引2000万片；今年内将导入第二家大客户。 玻璃基板：与北美、韩国客户进展顺利，预计26Q4、27Q1开始批量出货，月产1w片。 消费电子：北美大客户折叠屏进度正常，下半年贡献确定利润，明年大扩3D玻璃并新进钛合金中框；H销量逆势大涨，后续多维度深化合作。 算力服务器：泉塘新园区扩产，单柜价值量（ASP）大增；北美研发中心已建立，就近服务大客户。 机器人： 海外客户已在越南量产，除头部模组外，新增身体及手部结构件，单机价值量持续提升。 材料与资本： 成功助巨腾国际导入高毛利大客户；资本整合快速推进中。 XB视点： 公司正处于“低关注度”向“高兑现度”过渡的右侧拐点，二季度业绩无虞，算力、机器人及玻璃新材料多线布局清晰，重点看好明年业绩的爆发弹性，＃坚定看5000亿
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