中国汽车新崛起企业发展战略研究报告

我国共有比亚迪、吉利、奇瑞、长安、上汽、长城六家企业进入全球汽车集团前20，其中比亚迪、吉利、奋瑞近年来全球排名持续上升，2026年上半年比亚迪、吉利、奇瑞等新崛起企业纷纷进入全球前十车企排名 比亚迪和吉利进入全国前三，奇瑞稳步进入前六，传统汽车巨头集团则在持续下降，在汽车行业大变革中以比业迪吉利、奇瑞为代表的企业正在持续崛起 就新势力车企来看，其竞争态势早已由传统的“蔚小理”三分天下变为“零鸿”为主的双强格局，之后则是小鹏、理想、小米等企业的竞柑突破，值得注意的是，新势力前十从2025年到2026年上半年，方程豹和奔派替代了岚图和阿维塔，这意味着新势力车企仍在洗牌中 汽车属于全球四大制造工业领域（汽车、家电、手机、电脑），其中家电、手机、电脑均已进入到成热阶段，他们的发展格局对汽车具有较大的参考价值。就家电而言，中国家电市场格局经过近三十年洗牌后，形成六强争霸的格局 手机方面，全国竞争格局基本稳定在五到六名左石与家电行业六到七名极其类似，汽车行业在未来五年不能路身前十就意味着出局，未来十年不进入前六也意味着出局（电脑全球格局早已稳定，同样符合这一规律，此处不做资还 我们认为十五五规划是决定企业生死存亡的关键时刻，十五五之后车企的行业定位将会排定，且如家电与手机行业样至少稳定20年，等待下一次技术与行业变革。同时AI与低空产业、机械人将会使汽车企业座次发生重大影响 汽车市场与技术发展洞察 2026年5月国内乘用车零售市场持续承压，整体同比下滑22.3%。轿车和MPV跌幅均超29%。仅SUV表现相对稳健出口市场成为行业唯一增长引擎，同比增幅达74.7%，1-5月累计出口同比增长67.7%，内外市场分化态势加剧 5月乘用车产销呈现弱复苏态势产量和批发同比分别下滑3.5%和4.9%。厂商主动控产去库存效果初步显现。细分品类中SUV成为唯一正增长板块产量同比增长17.7%微客市场持续菱缩，产量和批发跌幅均超28% 纯电市场递热增长3.90%。5月新能源乘用车零售首次出现同比下滑降幅达7.5%其中插混和增程跌幅分别为23%和28%新能源出口延续翻倍增长态势，同比增幅达112.600，有效对冲国内市场下行压力，成为新能源产业核心支撑 新能源产销逆势实现两位数增长，5月产量和批发同比分别增长18.6%利10.6%。纯电和插混成为增长双引繁产量同比分别增长22%和27.4%。增程市场明显承压。产量同比下滑24.7%。厂商加速向纯电和插混赛道倾斜资源 批发端奇瑞表现亮眼乘用车市场分化进一步加剧，零售端仅零跑和特斯放实现同比增长。头部自主品牌普遍承压同比增长20.5%，上汽乘用车和零跑增速山超30%，出口成为拉动批发增长的关键差异化因素 就出口来看，2020年我国乘用车出口76万辆，到2025年已达到603.8万辆，年复合增长率超过50%，值得注意的是，在此过程中，中高端车型（售价超过2万美元）占比迅速提升，高端化超势明显 从新能源汽车渗透率来看，到2026年5月，中国新能源汽车渗透率已达到62.9%，其中30万元以下的车型平均渗透率超过70%，已进入完全竞争状态，国内汽车的下一个突破关键是30万元以上的攻坚，即高端化 国内车企高端化的显著表现就是技术更新、近一年来，国内汽车行业研发投入呈现规模持续扩容、增速保持高位投入方向高度聚焦、研发强度超越国际巨头的核心特征 最新技术情况：电池方面：整体技术路线从单一液态向固液混合再到全固态加速演进一方面，主流液态电池围绕充电速度、安全性、成本控制进行深度送代，800V/1000V高压快充平台加速普及；另一方面，半固态电池已进入规模化量产落地阶段，全固态电池完成车规级验证并明确了小批量装车时间表 东风汽车 硫化物全固态电池 第二代半固态电池 规模化上车的半固态电池 时间：2026年2月 时间：2026年5月10日 时间：2025年底 上汽集团 S广汽埃安 广汽埃安 长安汽车 硫化物全固态电池 弹厘电池2.0 准固态电池 时间：2025年2月9日 智能驾驶技术：进入“端到端大模型全面落地+智驾平权加速深化的关键阶段。核心趋势表现为：端到端视觉-语言动作大模型取代传统模块化架构成为行业技术主流，实现从感知到决策的全链路打通：头部车企纷纷加大自研智驾芯片投入，构建核心技术壁垒：L3级自动驾驶获得多地法规支持，开始进入商业化落地前夜比亚迪 V长安汽车 乾离智驾L3级商业化落地 纯视觉路线引领物理世界大模型 激光雷达 时间：2026年鸿蒙智行发布会 时间：2026年2月3日 技术特点低温性能优异，安全标准远超行业国标，适配中大型纯电SUV等主流车型 当前进展 当前进展 当前进展 当前进展 已获得北京、上海、广州等多地L3级自动驾驶测试牌照：计划2026下半年在问界M9、享界S9等车型上正式推出L3级智驾功能 已在仰望、腾势品牌高端车型搭载，计划2026年内全面下放至15-20万级王朝、海洋网主流车型 比亚迪 吉利汽车 理想汽车 ?长城汽车 分层级智驾体系，覆盖全系车型 自研璇玑A3智驾芯片 分层级智驾体系，覆盖全系车型 MindVLA大模型 时间：2025年12月22日 时间：2025年3月3日 电驱与混动技术：呈现高压平台全域普及、热效率持续突破、AI深度融合动力控制、电驱高集成化四大特征800V高压平台已成为中高端车型标配：混动专用发动机热效率集体突破47%：AI大模型全面应用于能量管理系统实现全场景智能油电分配：电驰驱系统向多合一集成、高转速、高效率方问加速演进 智能座舱技术：完成了从”功能集成”到"AI原生”的范式转变。大模型从”附加功能”升级为OS底层核心，实现从被动指令响应到主动意图理解的跨越；语音、手势、眼动、情感感知等多模态交互成为标配车-手机家-IOT全场景生态互联能力大幅提升，智能座舱正从”车载平板”进化为“可成长的智能伙伴比亚迪 技术路线 技术路线 基于鸿蒙同源架构，采用MoLA2.0多模态大模型架构，实现软硬芯云垂直整合 基于Linux+小米Vela内核操作系统，统一手机车机、IoT系统底层架构 基于长安天域Os全栈白研，融合天枢大模型，采用中央环网通讯架构 技术特点 技术特点 技术行点 技术特点 小爱A/支持对话、理解和情感交流语音控车（Beta），可变道、调速等操作车外语音控制、哨兵模式、拍照等功能人车家全生态流转，支持跨设备任务接续动态光效萌宠，自定义桌面组件 全新UI布局，支持屏幕切换，功能直达新增全向行车记录仪、导航等需求功能可视化界面升级，显示决策逻辑语音响应速度提升40%，支持连续对话和多意图识别 复合意图识别准确率至98.7%，响应延迟短三合一AMS想知系统，实现活体识别监测小艺智能体可在导航、控车、闲聊中切换，提供场景化服务3D空间控车，将物理车辆映射为直觉操作 首发多模态情感交互系统，实现无感交互全场景无死角语音控制，可操作HUD显示、雨刮等功能AI渗透率100%，8月前首发AI出行、补能等舱驾一体，实现用户说怎么开就怎么开 百前进店 总前进展 已率先搭载于2026款问界M9、享界S9、智界R7等车型，计划2026年内要盖鸿蒙智行全系车型，累计服务用户超过200万 已在仰望、腾势品牌高端车型搭载。计划2026年内全面下放至15-20万级王朝、海洋网主流车型 2026款腾势N9已首搭DiLink6.0系统，计划68月向DiLink100及以上平台车型推送，要盖2025后发布的大部分新款车型 已搭载于长安启源Q07、E07等车型，启源Q07被誉为"移动四代住宅，凭借天域座舱的智能化表现成为10万级市场标杆 吉利汽车 长城汽车 小鹏汽车 CoffeeOs3.5 银河NOS3.0升级，EVa超级智能体 XmartoS5.0，舱驾一体化 时间：2026年3月 技术骆线 基于CoffeeOS底层重构，搭载ASL车端智能体，实现从人机接口“到”人机共处"的进化 全白研分布式银河NOS，基于"1+2+N"多智能体柜架，依托吉利量春智算中心提供云满算力支持 技术特点 技术特点 技术特点 支持模糊意图理解CoT思维链可视化，口中控屏显示决策依据 根据用户习惯偏好调整与CoffeePilotUltra智驾系统融合，支持语音控制 极速响应，连续对话军工级双认证隐私防护，数据加密存储 3A游戏，连接智能设备Eva超级智能体统等子系统，可全链路自主决策 当前进展 当韵进展 当能进屏 日率先搭载于魏牌蓝山智能进阶版，计划2026年内推疗至 银河NOS3.0已全面搭载于7等车型，EVa超级智能体率先在极氟8X上落地，老车主可通过OTA升级AI能量管理功能 已向小全系车型推送XmartO55.0系统，新款G9、X9等车型出厂即搭载，累计优化功能超过100项 底盘与制造技术：完成了从机械底盘”向”智能数字底盘”的代际跨越。线控制动和线控转向两大核心部件实现量产突破，多家车企推出搭载完全体线控底盘“的车型；智能底盘从单一功能控制升级为XYZ三向六域中央集中控制；AI大模型全面应用于路况顶喵、能量管理和车身控制，实现了从被动响应到主动预判的转变比亚迪 全栈自研Hyperos 时间：2025年5月 技术路线 全域融合架构数字底盘+XMC中央集中控制引擎+路面预瞄技术 线控转向+EMB线控动+后轮转向+800V全主动悬架 全电动主动层架+线控转向+易四方四电机协同控制 技术特点 技术特点 技术特点 技术特点 6合1中央控制架构，最小决策链路时延小3D车身控制，实时调整，抑制侧倾俯仰雷达和摄像头实现预瞄，提前识别并调整与乾高智驾融合，为L3/L4级自动驾驶提供响应 全球首个量产线控底盘，满足L4级需求800V响应速度提升，可实时调整阻尼高度支持OTA升主动具架级底盘参数，包括转向手感、刹车脚感、是架软硬和车身高度集成后轮转向系统，转弯直径缩小 升级空气弹簧、CDC减振器，是架冲击感降低，加速度提升防滑系统，打滑量降低，响应速度提升支持OTA升级底盘参数，可自定义转向手感、刹车脚感和县架软硬 云萃-z号浮电机直，全链路仅5毫秒，实现车身姿态全控制全栈自研线控转向系统，转向响应速度提升，支持OTA转向特性与易四方四电机技术融合，极端场景功能 当前进展 当前进费 当前进费 当前进展 已搭载于尊界5800、享界s9T、问界M92026款等车型，计划2026年内要盖鸿蒙智行全系高端车型 云萃-Z已搭载于仰望U7、U82026款，线控转向系统计划2026年下半年量产装车，率先应用于腾势和仰品牌高端车型 已在仰望、腾势品牌高端车型搭载，计划2026年内全面下放至15-20万级王朝、海洋网主流车型 已搭载于理想L9LivIs并正式交付，后续将逐步推广至L8、L7等全系车型 V长安汽车 吉利汽车 上汽集团 浩瀚AI数字底盘 天衡智控底盘与太行分布式电驱2.0 整车中央协调运动控制平台（VMC） 时间：2025年9月 时间：2025年2月 支路 三向六域智控底盘+分布式电驱+主动安全技术 技术路线AI赋能的智能底盘+双腔空气是架+48V主动稳定杆 技术路线 中央计算+区域控制的智能底盘架构+全城运动协调控制 技术持点 技术特点 技术特点 AI感知路况，调控参数闭式双腔双阀县架行程110mm，离地288mm 实现车轮独立控制，扭矩响应快10倍，原地掉头、冰雪路面稳定行驶等功能 构建安全防护网，爆胎稳行速度刷新纪录智驾融合，底盘智驾同步 48V响应0.2秒，侧倾抑制兼具碰撞抬升与一键调平、全地形模式。 实现全域协同控制可变驾驶特性，用户可自定义全维度驾驶风格 支持OTA升级底盘功能永不打润功能，在低附着路面提升行驶安全性 当韵进展 当前进展 当前进展 日搭载于极每8X9X银河V900等车型：计划2026年内推广至吉利全系高端车型与 爆