西部策略 盘前5分钟第85期会议内容
发布时间：2026-08-17 本次电话会议服务于西部证券研究所客户，不构成投资建议，参会者均需自主决策、自担风险。 1. 市场观点整体维持中性，市场不再判断大势，聚焦结构，或因第一阶段反弹结束，反弹板块需歇整，反转板块稀缺，短期面临震荡，当前或为卖点；流动性趋松状态或暂停，联储7月表态损伤信誉，近期官员需发表鹰态推动紧缩预期。 2. 日加息窗口在9月，短期美元指数大跌概率不大，港股受影响或更大，港元7.45以上往后下跌概率大，9月或迎中期买点，8月鹰派或为9月不加息铺垫。 3. 国内宏观基本面已形成共识，顺周期股价筹码渐渐出清，茅台国家队退出或明确顺周期核心资产底部，9月若不加息加上相关因素，或为顺周期政策出台窗口，中期或迎买点，未来几天将围绕此集中讨论。
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