美国软件：数据库行业回顾第9卷——云计算迁移重大机遇

数据库行业观察第九卷 - 大云迁移机遇 美国软件 正面 在我们数据库行业评论的第9卷中，我们关注的是数据库市场下一个主要增长动力之一——关键任务数据库工作负载向云迁移。我们相信这仅仅是个开始，ORCL和MSFT是最值得关注的公司。 +1 212 526 2712raimo.lenschow@barclays.comBCI, US美国软件莱莫·伦施奥（CFA持证人） Frank Surace+1 212 526-5143frank.surace@barclays.comBCI, US 本季度主题 - 数据库云迁移机遇：在我们的第九期数据库行业回顾中，我们探讨了终于开始将关键任务数据库迁移至云端的激动人心的发展机遇。特别是对于大型复杂部署（以ORCL为例），迄今为止我们看到的云迁移案例非常少。然而，似乎有更大的动力来改变这一现状，这从有趣的Oracle Database@Azure、Oracle Database@GCP和Oracle Database@AWS协议中可见一斑。 VAR调查 - 第三季度稳健，前景向好：空间短期结果（当前季度）似乎略有改善，对来年的乐观情绪正在增加，这可能预示着更好的前景。关系型数据库在与非关系型玩家的竞争中稳守阵地，似乎对重新平台化（re-platforming）的兴趣较低。数据平台（如数据湖）显示出持续的兴趣。 趋势追踪者更新 - 与MDB/BASE相比，SNOW和同行公司的趋势似乎更加清晰： 我们更新了数据库空间中网络登录数据的分析，纳入了十月份的数据。总体而言，这些数据反映了许多供应商季度报告中我们所见的情况，即结果趋于稳定，没有出现有意义的积极转折。这种稳定是一个总体上的好迹象，但我们仍期待更大的反弹才会变得更加乐观。Snowflake和Databricks（未涵盖）继续大幅超越同行，十月份访问量和独立访客量均实现了健康的同比增长。 云迁移大机遇 本季度，我们正深入关注数据库市场最具增长潜力的一个领域。多年来，我们看到新工作负载开始转向云，因此，像 AWS 或 GCP（均由 Ross Sandler 撰文介绍）这样的云服务提供商，在整体数据库市场的份额持续增长。 查看下方的图表，我们可以看到，行业分析师继续预期数据库市场的份额将越来越多地存在于云端。新工作负载的故事，特别是随着新一代人工智能（genAI）应用，驻留在云端，这很有道理，并且很可能成为主要因素。 然而，我们认为另一个重要因素将是客户终于开始考虑将其现有的本地数据库迁移到云端的进程。在我们的数据库聚焦VAR调查（见本报告后文）中，我们正在探讨已有多少本地数据库已被迁移至云端。从图2可以看出，大部分工作负载仍留在本地，因此，存在巨大的机会来创造更大的云数据库收入，无论是通过将现有的本地数据库采用“原地迁移”（lift-and-shift）策略迁移至云端，还是通过将这些工作负载重新部署到云原生数据库服务上。 最大的机遇在于对关键任务数据库工作负载，因为它们实际上并未迁移到云端。图3展示了相同的问题，但这次我们向针对ORCL的特定VARs提问，因为Oracle数据库与高端部署更为相关。我们可以看到，对于大型关键任务部署而言，向云端的迁移进程实际上并未真正开始。 投资者面临的主要问题是“什么会改变现状？”。我们认为需要关注的主要因素是现有不同数据库供应商推动更大规模迁移的意愿。例如，多年来，作为数据库市场的主要领导者之一，甲骨文（Oracle）一直无意让客户迁移到云端。这是因为当时它还没有自己可信的云解决方案，并且不希望客户流失给新的云巨头竞争对手。 然而，我们相信世界正在发生变化。随着甲骨文和微软都对其强大的云地位充满信心，我们看到他们更有意愿推动或支持客户进行云迁移。对于甲骨文而言，这意味着甲骨文（除其自身的OCI服务外）现在在Azure、GCP和AWS中推出了专门的云服务，形式为OracleDatabase@Azure结构。这意味着现有供应商现在也在推动云迁移，这将导致未来迁移速度加快。鉴于云数据库工作负载的变现能力优于现有的本地维护收入，我们预计我们领域内的数据库供应商将迎来有趣的时期。 数据库调查：环比略有改善，前景更佳 我们第九次数据库调查采访了11家增值经销商（VAR），他们共同产生的年软件收入约为24亿美元。我们的第一个问题是关于过去六个月关系型数据库解决方案的同比需求趋势。结果显示，82%的受访者经历了需求增长（略高于第二季度的78%），其中36%的供应商实现了15%以上的增长（与第二季度的22%相比）。接着我们询问了非关系型数据库解决方案的同比需求趋势，结果也显示82%的受访者经历了需求增长，这一比例高于第二季度的56%。我们还注意到，有18%的受访者实现了15%以上的增长（与上一季度的0%相比）。 在接下来的两个问题中，我们要求VARs评估他们预期未来六个月数据库解决方案的同比需求。从关系型数据库开始，64%的受访者预期未来六个月将实现同比增长（与第二季度仅33%相比），并且没有受访者指出与上季度相比出现下降（而上季度为33%）。对于非关系型数据库解决方案，64%的受访者预期未来六个月将实现同比增长，这比第二季度的22%有所改善，现在有9%的受访者表示预期增长率为+15%（而上一季度没有受访者看到这一点）。 在接下来的两个问题中，我们要求VAR们根据客户兴趣对其最顶尖的关系型和非关系型数据库进行排名，然后应用权重得出我们的排名。对于关系型数据库，微软表现强劲，Azure Synapse和SQL Server均有增长，而其他几乎所有数据库的兴趣都有轻微下降，包括Snowflake的季度环比兴趣下降了7个百分点。 转向非关系型数据库，Azure CosmosDB 本季度表现显著提升，以 35% 的关注度重新夺回榜单第一的位置（第二季度为 19%）。AmazonDB 和 MongoDB 则稳居前三位，关注度分别为 32% 和 15%。虽然其他领域变动不大，但值得注意的是 Splunk 已跌出我们的榜单（上一季度关注度仍为 4%）。 针对我们接下来的两个问题，我们询问了VARs，哪些客户在数据库部署上完全是云原生的，以及有多少比例的本地数据库已迁移至云端。结果显示，云迁移仍有大量机会，0%的VARs表示60-80%的客户完全是云原生的，73%的VARs回应说其客户中不到40%是完全云原生的。在本地数据库已迁移至云端的比例方面，82%的VARs表示客户数据库部署中少于30%已迁移至云端，只有18%的VARs表示40-100%的客户数据库部署已迁移至云端，这突显了此处持续存在的机遇。 在下一个问题中，我们询问了VARs（增值经销商）关于客户对采用基于消费的定价模式兴趣的情况。此处，结果再次显示出强烈的需求，因为我们所有的受访者…… 表示出显著或中等程度的兴趣，这是过去四个季度中首次出现这种情况。 我们向VARs提出下一个问题是关于客户从更成熟的数据库供应商转向更便宜/开源替代方案的时间线。在此，55%的受访者表示1-2年（与过去两个季度的56%水平大致相同），而36%的受访者指出2年以上（与Q2的22%相比）。 接下来，我们询问了VARs客户将关系型工作负载转换为非关系型工作负载的兴趣。虽然受访者中没有一人表示出浓厚兴趣（与Q2的11%相比），但55%的回应表明有中度兴趣或更高，这与Q2时的衡量标准相同。 最后，我们向VARs提出最后一个问题是关于客户将所有结构化和非结构化数据集中到一个中央数据湖的可能性。在此，55%的VARs表示这非常可能（与Q2的67%相比），其余45%的受访者表示这 somewhat likely（与Q2的33%相比略有上升）。我们注意到许多数据湖供应商仍处于早期发展阶段，因此，随着供应商的成熟及其产品获得更广泛的开发者支持，需求在未来调查中持续增长并不令人意外。 趋势追踪更新：MDB/BASE 和 SNOW/Databricks 基本稳固，并持续强劲势头 我们更新了我们上次报告的趋势观察者（参见美国软件：Raimo的趋势观察者 - 追踪软件网络流量第23版，2024年10月21日），加入了十月份的数据，并将这些数据视为我们上述调查的补充。总体而言，我们看到的关于MDB和BASE的数据大多暗示着整体稳定性的持续。对于MDB，我们在访问量和访客数量方面看到了强劲的十月表现，但在观察过去三个月（第三季度）的同比表现时，结果则较为分化。对于BASE，我们在各个方面都看到了强劲的结果，且主要是在相对宽松的比较条件下实现的。在云数据仓库领域，Snowflake和Databricks继续大幅超越同行，在十月以及过去三个月的同比数据中，访问量和独立访客数量均实现了健康增长。 MongoDB MongoDB增长故事中的一个关键驱动力是其数据库即服务产品MongoDB Atlas。因此，我们追踪Atlas登录页面的网络流量（包括总访问量和独立访客数）。 • 阿塔拉斯（Atlas）十月份表现稳健，总访问量环比增长9.5%，独立访客数环比增长4.5%。然而，这继九月这两个指标均出现环比下滑之后才实现。 • 纵观过去三个月，总访问量环比下降3.1%，但同比去年同期增长3.5%。平均每月独立访客数环比下降3.8%，但与去年同期相比大致持平。 Couchbase Couchbase 拥有 Capella，其数据库即服务（DBaaS）的云产品，虽然目前使用量仍远低于 Atlas，但我们追踪其发展以衡量这款新产品的市场反响。 • 2023年10月，Couchbase的用户参与度表现不一，总访问量环比增长约103%，但独立访客数环比下降9.6%。然而，这一表现是在9月份访问量环比下降、访客数表现稳健的背景下出现的。 • 纵观过去三个月，总访问量环比增长133%，同比去年同期增长12.3%。平均每月独立访客数环比增长114%，同比去年同期增长63.5%。 云数据仓库 云数据仓库正成为分析软件市场的主流。因此，我们追踪 Snowflake、Databricks、Teradata 和 BigQuery 的云登录页面的流量。 我们单独列出雪花（Snowflake）的数据，以便考虑到规模差异后，更好地观察其他产品的潜在趋势。在此我们可以看到，雪花的强劲势头在10月份得以延续，当月总访问量环比增长约17%，独立访客数环比增长3.3%。观察过去三个月的数据，总访问量环比基本持平，而与去年同期相比则增长41%。平均每月独立访客数环比下降2.4%，但与去年同期相比增长约19%。 我们比较了每个供应商十月份总访问量的m/m增长率，发现Databricks增长了22.5%（而九月份约为6%），Teradata增长了9.6%（而九月份为-18.4%），BigQuery下降了-2%（而九月份为-4.6%）。 最后，我们比较了各供应商十月份独立访客的m/m增长率，并看到Databricks增长了6.6%（对比九月份的8.6%），Teradata增长了9.6%（对比九月份的-15.7%），BigQuery增长了1.5%（对比九月份的-10.2%）。 数据库流行度排名 鉴于过去几年数据库市场的发展演变，我们分析了2024年11月的DB-Engines流行度评分，以更好地了解各数据库供应商的市场认知度和开发者关注度。这些评分基于技术讨论频率、招聘信息中的提及、Google趋势搜索次数和Twitter推文数量等参数，从而提供对流行度的整体看法。与8月（美国软件：数据库行业评论第8期，2024年9月23日）的结果相比，最受欢迎的数据库变化不大，关系型供应商Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server和PostgreSQL分别保持前四名。同样，在第五名，MongoDB继续是最受欢迎的非关系型数据库，领先第六名的Redis的优势明显。我们注意到Oracle、Snowflake和PostgreSQL同比有显著增长，而大多数DBMS评分同比有所下降。 近期价