数据库行业评论第11卷：市场份额与增长动态

数据库行业观察 第11期 - 市场份额与增长动态 美国软件 正面 在我们数据库行业评论的第11卷中，我们重新审视了市场份额和增长动态。我们看到整体增长依然健康（2024年增长+13%），超大规模厂商持续抢占份额，关系型数据库仍然是最大的，但非关系型数据库持续强劲增长，尽管其增速更为温和。 +1 212 526 2712raimo.lenschow@barclays.comBCI, US美国软件莱莫·伦施奥（CFA持证人） Sheldon McMeans+1 212 526 1544sheldon.mcmeans@barclays.comBCI, US 本报告中提到的 Redis、InterSystems、华为、Databricks 和 Cloudera 均不在巴克莱研究（Barclays Research）的覆盖范围内。关于这些公司的信息仅用于提供参考，并非巴克莱研究的投资建议，也不应被视为投资建议。 季度主题 - 数据库管理系统行业增长与市场份额动态：在我们第11期数据库行业回顾中，我们重新审视了数据库管理系统（DBMS）领域的行业增长趋势和市场份额动态。总体而言，DBMS市场仍然是基础设施软件领域最大的子细分市场，增长保持健康（2024年增长+13%）。我们继续看到主要的超大规模企业（hyperscalers）在该领域抢占份额，以及像SNOW、Databricks和MongoDB这样的大型分析型和非关系型数据库供应商。最大的份额贡献者仍然是Oracle和IBM（未涵盖），尽管市场的扩张允许Oracle维持个位数中段的增长率。关系型数据库继续占据整体DBMS市场超过四分之三的份额，据Gartner估计，其增长预计将保持在两位数区间，而非关系型数据库则继续以较慢的速度更快增长。我们将在下文按供应商详细阐述更多趋势。 VAR调查 - 第一季度表现稳健，非关系型数据库需求略优于关系型，两者前景均向好：我们的第一季度数据库调查结果显示总体情况积极，VARs在本期对非关系型（相较于关系型）的需求略高。然而，关系型和非关系型数据库的前景均好于上个季度。有趣的是，对超大规模云数据库的需求是以纯服务商（如Snowflake和MongoDB）为代价获得的。数据显示云迁移机会依然巨大，但客户重新部署到非关系型数据库的兴趣略有减弱。此外，对云消费模式的需求再次上升。报告后附有我们的完整VAR调查。 趋势追踪更新 - SNOW及其同行持续展现优势，而MDB/BASE则呈现更多分化结果：我们更新了对数据库空间中网络登录数据的分析。 巴克莱资本有限公司及其附属公司之一可能会并与涵盖在其研究报告中的公司进行业务往来。因此，投资者应注意，该公司可能存在利益冲突，从而影响本报告的客观性。投资者应将本报告视为其投资决策的单一因素。完成时间：2025年5月20日 00:24格林威治标准时间请参见第20页开始的分析师资质证明和重要披露。发布时间：2025年5月20日 04:10格林威治标准时间受限 - 外部 总体而言，与上个季度相比，我们在势头和更广泛趋势方面并未看到明显变化。尽管同比有所改善，但我们继续看到来自MDB和BASE的混合结果，尤其是在环比基础上。Snowflake和Databricks（私营；未覆盖）继续大幅超越同行，4月份访问量和独立访客量均实现健康同比增长，延续了第四季度的强劲势头。 深入数据库市场增长与份额动态 随着 Gartner 2024 年企业软件市场份额报告的近期发布，我们审视了数据库市场的增长和市场份额演变。我们发现，将本报告的不同子组件与先前版本进行比较是有益的。如图 1所示，数据库管理系统市场多年来保持了健康增长，帮助其维持了 Gartner 视其为首的基础设施软件最大子细分市场的领先地位。我们可以看到，整体数据库市场在 2024 年达到了约 1170 亿美元，同比增长约 13%。在经历了 2018-2021 年间约 20% 的同比增长后，2022年出现了一定程度的下滑，此后三年整体市场增长保持稳定。近期，我们看到由 Snowflake和 Databricks 等新数据库管理系统供应商所支持的行业健康增长，这些供应商已达到具有意义的规模，而在那之前的年份（尤其是 2016-2021 年），行业增长则得益于非关系型数据库管理系统供应商贡献的增加。展望未来，Gartner 预测该行业将继续保持强劲的增长率，并将分析型数据库、图数据库和文档数据库列为增长最快的领域。 按前六大供应商细分市场，这些供应商合计占据约83%的市场份额。我们可以看到，自2014年以来份额增长最大的三家是亚马逊（由罗斯·桑德勒负责）、谷歌（由罗斯·桑德勒负责）和微软。这些份额增长主要是由甲骨文和IBM（公开，未覆盖）的份额损失所抵消，这两家公司在2018年之前合计控制了超过50%的市场份额。我们还观察到，排名前六之外供应商的贡献日益增长（所有其他供应商的份额从2014年的约11%增长到2024年的约17%），这部分归因于MongoDB、Snowflake、Databricks（私营，未覆盖）、阿里巴巴（由焦胜负责）、华为（私营，未覆盖）和腾讯（由焦胜负责）等供应商的强劲增长。 超大规模企业继续在数据库市场显著提升市场份额 有趣的是看到三大主要超大规模企业（微软、亚马逊和谷歌）在数据库管理系统（DBMS）市场的份额持续增长。微软、亚马逊和谷歌的超大规模企业服务合计代表约2440亿美元的年化收入，其中DBMS收入贡献了约720亿美元。甲骨文近年来基于较小的基数实现了超大规模企业服务的显著增长，尽管其约190亿美元的DBMS收入主要来自本地部署。我们注意到甲骨文的云数据库解决方案需求旺盛，并且最近宣布与微软、亚马逊和谷歌建立合作伙伴关系，在其他超大规模企业的云中运行甲骨文数据库。我们预计这将有助于加速甲骨文本地数据库向云端的迁移。 如前所述，整体数据库管理系统（DBMS）市场正以健康的两位数速度增长（2024年同比增长约13%），在评估市场份额增减时，这一点需要考虑。这一扩张的市场使得最大的DBMS市场份额贡献者甲骨文公司能够继续保持平均正向增长。具体而言，甲骨文公司在2024年实现了DBMS收入约6%的同比增长，而在之前的五年（2019-2023年）期间，其增长率平均为4%。虽然 IBM公司在2024年看到了其数据库管理系统（DBMS）同比增长+2%，但其DBMS增长自2015年以来一直波动较大，平均每年下降-3%。因此，我们认为甲骨文市场份额的损失更多是由超大规模供应商产品、非关系型数据库和分析型数据库为整体市场带来收入增长所驱动，而非其内部或技术性挑战。 关系型空间与非关系型空间的演变 接下来，我们来看图6中关系型数据库和非关系型数据库的市场份额。我们可以看到，虽然关系型市场仍然是较大类别，但非关系型类别在过去一段时间内持续获得份额，并在2022年达到了22%（对比2014年的2%）。我们预计非关系型类别的份额增长趋势将在未来几年继续，因为由于非结构化数据（其可扩展性和灵活性特点更适合非关系型数据库）的创建量正在超过结构化数据（其更适合关系型数据库）的创建量。然而，我们也注意到关系型数据库越来越多地增加对半结构化数据的支持，这可能进一步减缓非关系型数据库已看到的份额增长。在此关系型领域内，我们已撰文讨论了Postgres数据库的复兴及其日益增长的受欢迎程度（参见美国软件：数据库行业回顾第8期，2024年9月/23日）。 接下来，我们考察关系型数据库与非关系型数据库的增长率。我们注意到，如图6所示，在早期阶段，非关系型数据库的收入规模远小于关系型子市场，这一点在比较两种增长率时应予以考虑。尽管如此，我们看到非关系型类别在过去几年经历了显著更高的增长率，尽管其增长已有所放缓并接近20%。两个市场均持续增长超过10%，这凸显了两个类别中均蕴含的健康发展机遇。 接下来，我们来看一下值得关注的纯种非关系型供应商的市场份额和增长趋势。MongoDB目前是最大的供应商，并在过去几年中获得了最大的份额增长（见图7）。在下面的 NoSQL阵营中，MDB 的份额从 2018 年的 45% 上升到 2024 年的 68%。在 2018-2024 年间，DataStax（未涵盖）的份额下降幅度最大，从 2018 年的 24% 降至 2024 年的 9%。我们还观察到 Couchbase 的相对份额有所下降， 从2018年的12%下降到2024年的7%。Redis（私有，未涵盖）市场份额略有增长（期间维持在8-9%），而Neo4j（私有，未涵盖）则出现小幅下降（期间份额从10%降至7%。有趣的是，尽管市场份额有所增减，这些供应商平均都实现了健康的两位数增长，这凸显了NoSQL市场的扩张（见图8）。 我们接着观察非关系型厂商的同比增长动态，发现 MongoDB 在 2020-2022 年期间实现了最强劲的增长，并且其增长规模大于同行。Redis 在 2023 年实现了最高增长，我们看到 MongoDB、Redis 和 Neo4j 在 2024 年均实现了约 20% 的增长。纵观整个群体，我们发现从 2020 年到 2024 年，没有哪个厂商经历了负增长，这表明 DataStax 和 Couchbase 的份额损失主要是由 MongoDB 扩大了整体市场规模所导致的，同时我们可以看到 DataStax 和 Couchbase 的增长在过去三年中保持相对稳定。 最后，我们提供了关于DBMS市场市场份额演变的更细致概述。在下面的图中，我们展示了2014年至2024年间市场前15大供应商的市场份额，这些供应商在2024年占据了约94.5%的整体市场份额。其中最大的三家 该领域的供应商仍然是亚马逊、微软和甲骨文，其中亚马逊和微软持续占据市场份额。谷歌的份额迅速增长，已攀升至第四位。Snowflake、MongoDB、Databricks、华为和腾讯近年来市场份额显著增长。除了甲骨文，我们还观察到IBM、Teradata和InterSystems（私营，未涵盖）大幅丢失市场份额，而阿里巴巴和Cloudera的份额保持相对稳定，但已从之前的峰值略有下降。 数据库调查：非关系型性能更佳，结果稳健，尽管关系型与非关系型前景均有所改善 我们的第11次数据库调查采访了9家增值经销商（VAR），他们共同产生的年软件收入约为21亿美元。我们的第一个问题是关于过去六个月关系型数据库解决方案的同比需求趋势。结果显示，78%的受访者经历了需求增长（与第四季度的100%和第三季度的82%相比），其中22%的供应商实现了15%以上的增长（与第四季度的63%和第三季度的36%相比）。然后我们询问了非关系型数据库解决方案的同比需求趋势，结果显示89%的受访者经历了需求增长，这一比例高于第四季度看到的75%水平。我们还注意到，经历15%以上增长的受访者数量有所增加，其中22%的VAR报告了这一增长（与第四季度的0%和第三季度的18%相比）。 在接下来的两个问题中，我们要求VARs评估他们预期未来六个月数据库解决方案的同比需求。从关系型数据库开始，100%的受访者预期未来六个月将实现同比增长（与第四季度的75%和第三季度的64%相比），并且没有受访者指出会出现下降，这与我们过去两个季度观察到的情况一致。对于非关系型数据库解决方案，89%的受访者预期未来六个月将实现同比增长，较第四季度的75%有所提升，其中22%的受访者表示增长预期为+15%（与上一季度的0%相比）。 在接下来的两个问题中，我们要求VAR们根据客户兴趣对其最顶尖的关系型和非关系型数据库进行排名，然后应用加权系数得出我们的排名。对于关系型数据库，微软继续保持强势，SQL Server表现稳定，而Azure Synapse略有下滑，尽管其基数很高。Snowflake仍位列第2，但本季度略有下降。亚马逊Redshift再次显示出强劲兴趣，环比增长4个百分点，在上季度已增长7个百分点之后；而SAP HA