MicroVision, Inc. 正在进行一项公开募股,计划出售 6,800,000 股普通股,每股市价为 2.50 美元,并随附 6,800,000 股普通股的认股权证。认股权证可在原发行之日起五年内以每股 2.50 美元的价格行权。此次募股的预计净收益约为 1560 万美元,将用于一般公司目的,例如营运资金和资本支出。
公司是一家专注于激光雷达感知解决方案的供应商,服务于汽车、工业和国防安全市场。公司提供集成硬件和软件解决方案,包括多种激光雷达传感器和软件平台,用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶功能。公司近期完成了对 Luminar Technologies, Inc. 的收购,获得了其 1550nm 时间飞行长程激光雷达技术。
本次募股涉及的风险较高,投资者应仔细阅读风险因素部分。公司自成立以来一直处于亏损状态,预计短期内仍将继续亏损。公司目前的运营资金主要依靠出售普通股、可转换优先股、认股权证、发行可转换债务以及部分开发合同收入、产品销售和许可活动。
此次募股的认股权证没有公开交易市场,预计也不会形成市场。认股权证持有人在行权之前不会享有普通股股东的权利,除非在认股权证上另有规定。公司目前不打算支付股息,投资者回报预期仅来自普通股市价的潜在上涨。
此次募股的普通股市价远高于每股净有形净资产,因此投资者将面临显著的摊薄。公司预计此次募股后,普通股的净有形净资产将从 0.14 美元/股上升到 0.63 美元/股,而投资者将面临 1.87 美元/股的摊薄。
公司将聘请 WestPark Capital, Inc. 作为本次募股的独家承销商,承销商将收取相当于募股总收益 6.5% 的佣金。此次募股的证券预计将于 2026 年 8 月 17 日左右交付。