本次内容梳理了电子特气行业及核心含氟电子气体的相关情况。
核心观点与关键数据:
- 六氟化钨供给扰动:受中国钨资源出口管制和美国限制含关键矿物工业废料出口的双重影响,日本关东电化、中央硝子已无法正常供货。2026年1-5月,国内六氟化钨出口价从69美元/公斤涨至211美元/公斤,6月5N级现货报价达1800美元/公斤。国内相关标的包括中船特气、昊华科技、中巨芯。
- 电子特气行业市场:电子特气是晶圆制造第二大耗材。2025年全球半导体材料市场规模达732亿美元,国内电子特气市场预计2030年达420亿元,为当前规模的4倍,国产替代进程有望加速。
- 细分品种分析:梳理了三氟化氮、六氟丁二烯等细分品种的市场规模、竞争格局及相关企业产能情况。
短期催化:六氟化钨供给缺口兑现、中船特气。