长江电新 光伏硅片电池组件涨价 反内卷持续推
1、硅片价格相比7月底上涨0.1-0.32元/片，电池价格上涨2-3分/W至0.28-0.3元/W（盖锡口径最高达0.35元/W）。涨价原因一方面是成本传导，预期硅料涨价，以及白银涨价；另一方面是需求端有支撑，印度放松电池进口限制，美国232政策公布后备货增加。硅料企业暂不对外报价和出货，块状硅预期价格上升至40-42元/kg，颗粒硅上升至37-38元/kg。组件龙头企业也上调报价，部分二三线企业跟进，整体涨幅在1-3分/W。 2、我们认为本轮反内卷自上而下落地的可能性更高，从8家硅料企业签署《反内卷倡议书》，再到硅片、电池、组件报价上涨，反映出企业经历10个季度亏损后更容易达成默契。投资上我们认为短期具备博弈价值但中期仍需观察，考虑到当前板块已处于"估值底+持仓底+基本面底"的三重底部区间，建议关注光伏底部布局机会，推荐有望率先涨价的硅料环节、新技术相关公司、格局较好/成本优势显著的辅材龙头及一体化龙头，同时建议布局第二成长曲线明确落地的龙头企业。
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