【科技成长】仍是主线,但会呈现K型分化,需聚焦有技术迭代的超强阿尔法标的。重点关注以下7个标的,其中5个空间较大:
AIDC发电设备
- 杰瑞股份:AIDC数据中心一体化业务有望超预期。
- 涛涛车业:“小杰瑞”,期待北美数据中心发电设备业务订单突破。
PCB
- 聚焦下一代技术、技术迭代:
- 科翔股份:期待陶瓷PCB订单突破。
- 杰美特:新一代PCB钻针,预计有变化,值得加强重视。
金刚石散热
- 预期差很大,从主题到订单、业绩兑现:
- 斯莱克:金刚石散热+液冷,期待订单获得突破。
- 九州一轨:硅光设备+金刚石芯片基板。
光模块/光通信测试设备
- 优利德:“小联讯仪器”,业绩良好,低估值标的,期待1.6倍估值提升。