北美科技观点:反攻仍在进行时,优选强阿尔法标的东山精密:光模块凭借物料优势斩获多家北美客户,未来几个季度出货量环比翻倍增长,新一线光模块厂商地位加速确立。光芯片与北美多家客户达成战略协作,深度受益于NPO/CPO产业趋势,有望成为光芯片环节的核心受益者。市值对标xys!大族激光/数控:超快激光设备迎来产业化拐点,全面受益于1.6T光模块、NPO及NV下一代主板升级需求,百亿级爆款设备市场加速开启。深南电路:PCB六边型战士,在msap/ABF/BT等高端PCB领域头部玩家,未来几年相关领域迎来爆发式发展,公司有望深度受益。高端CCL及其供应链:海外CCL高端订单持续外溢,生益科技作为大陆高端CCL龙头,引领大陆高端CCL全球份额从1成左右快速提升,联瑞新材/呈和科技系核心材料供应商。
🚀东山精密:光模块凭借物料优势斩获多家北美客户,未来几个季度出货量环比翻倍增长,新一线光模块厂商地位加速确立。光芯片与北美多家客户达成战略协作,深度受益于NPO/CPO产业趋势,有望成为光芯片环节的核心受益者。市值对标xys!
🚀大族激光/数控:超快激光设备迎来产业化拐点,全面受益于1.6T光模块、NPO及NV下一代主板升级需求,百亿级爆款设备市场加速开启。
🚀深南电路:PCB六边型战士,在msap/ABF/BT等高端PCB领域头部玩家,未来几年相关领域迎来爆发式发展,公司有望深度受益。
🚀高端CCL及其供应链:海外CCL高端订单持续外溢,生益科技作为大陆高端CCL龙头,引领大陆高端CCL全球份额从1成左右快速提升,联瑞新材/呈和科技系核心材料供应商。