食饮多龙头大涨快评 持股体验正反馈初期
庆祝今日康师傅、古井、汾酒上涨超4%，7月份以来白酒进入低基数，多公司动销同比均有双位数增长。 玫瑰核心观点：食品饮料行业(商品消费)正处于宏观与微观关键节点，内需新叙事正在酝酿，当前行业演绎“供给份额提升”逻辑，2027年或将过渡到“需求量价稳升”阶段。 玫瑰短期来看，板块进入基本面检验阶段，市场风格仍有平衡需求，在极致风格下，#从投资组合理论视角，板块龙头#低波/避险价值更高，比如茅台/海天/伊利等。 玫瑰核心指标：茅台25年批价/渠道利润见底，26年业绩/吨价见底；大众品多龙头吨价见底。 礼物推荐：板块排序#白酒＞乳品>量贩零食>餐饮供应链＞零食>饮料＞啤酒。个股方面，推荐#茅台/老窖/古井/迎驾/农夫/老窖/鸣鸣很忙/万辰/燕京/新乳业/安井/海天等，建议关注超跌的东鹏饮料。 玫瑰内需叙事#增强、但更强调长期制度建设、利于估值修复。
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