宁德时代 景气度提升 需求保持旺盛-260813
1、根据调研，产业链公司反馈下半年需求上修明显，27年指引乐观 碳酸锂现货价格回落至15W附近，下游客户提货积极性提高，Q4排产有望上修，我们预计全年排产超1.2TWh。27年需求，根据公司对供应商的备货指引，27年公司排产增速同比超30%。 2、中游材料有望涨价：隔膜+负极 隔膜供应较为紧张，Q3可能提价，负极Q3有望给中游传导原材料价格。 3、新技术快速放量：快充+凝聚态+钠电池 快充：神行二代年底放量，下游客户对超充系列电池需求提升；凝聚态：高端车型即将放量，在换电体系中示范性运营；钠电池：今年储能端出货约1GWh，在手订单充沛，明年出货30+GWh。
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