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mlcc最好的时代

2026-08-13 未知机构 陈宫泽凡
报告封面

要理解太诱的夜盘暴涨，就要理解白毛股神的推特，以及天才选手的陨落和他在押注什么 AI股神Leopold Aschenbrenner曾一度重仓日本MLCC龙头太阳诱电，持股最高达16.6%。这位AI产业链认知极深的顶级对冲基金经理，今年高点时收益接近5倍，即使经历回撤，目前年内仍有约80%收益。 为什么一个深度理解AI产业链的顶级投资者，会把MLCC做到如此高的集中度？ 更关键的是，本轮太阳诱电股价腰斩，更像是杠杆与流动性踩踏，而非基本面恶化——同期订单加速、BB Ratio升至1.72，盈利指引反而上修。 股价在去杠杆，产业基本面却在强化。 这或许才是MLCC作为AI服务器核心耗材，正在被全球资金重新定价的真正信号 ps.8月现货价格大概率向上，研究了下各涨价线在交易的估值水位，其他可能在20-30x，mlcc在10-20x，如果再涨价，明年利润有再翻倍预期，估值能到10x，经常会被问到的问题是为什么mlcc在涨价线里最先反弹，最强势，因为基本面就是无敌强势啤酒

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