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寻找穿越光通信周期的器件和代表标的 0812

2026-08-12 未知机构 洪雁
报告封面

庆祝光通信增速远远落后计算芯片增速，因此诞生通信墙。解决通信墙需要光通信的不断迭代，光模块由4年迭代变成2年甚至1年也无法满足。因此带宽更高，功率更小的方案NPO/CPO/OCS方案势在必行，OIO作为终极方案也有望在feyman时代落地。届时光通信将半导体化，光通信从器件级别上升到综合方案级别，价值量随之提高。中长期视角来看，我们需要寻找能穿越光通信迭代周期的板块和代表个股。 庆祝包括但不限于以下： 设备：罗博特科 （#最具确定性）磷化铟：海川光智云南(#光通信供需缺口最大，涨价有望持续到28年)CW：东山（#400毫瓦送样NV国内最快，200g eml通过北美验证），源杰fau：天孚（#深度合作NV）光库（#fau全球龙头）硅光芯片：中际 （#光通信成功转型典范）mpo/mmc：杰普特致尚 （#必不可缺的连接器）透镜：炬光（#台积电也要购买专利）藤景光纤：长飞（#进入北美）msap：鹏鼎深南景旺（#NV的HDI订单+msap） 抱拳以知会友，欢迎讨论

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