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西部计算机 国民技术 涨价链新环节 产能紧缺驱动MCU涨价

2026-08-12 未知机构 杜佛光
报告封面

太阳公司作为MCU头部公司，长期面向工业控制、消费电子、汽车电子等领域布局。近年来，面对AI需求的兴起，公司进一步在电源芯片、机器人、光模块等领域尝试突破。 太阳MCU与NOR Flash、CIS共用一类成熟制程产线，随着NOR Flash需求进一步挤占产能，MCU产品自26Q2开始有结构性的价格压力。此次公司对部分产品价格进行10%-20%的上调或具有一定的持续性。 太阳公司负极业务计划剥离，目前商誉已基本计提完毕，剥离后将去除亏损资产、减少利息支出，有望进一步改善财务报表。 我们认为：公司作为MCU头部公司，持续在AI算力、机器人等领域积极拓展，随着产能紧缺驱动价格上涨，公司或凭借供应链优势充分受益，获得弹性较大、确定性较高的增长。 郑宏达 谢忱 李想 王朗

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