人形机器人:国内外共振,催化密集,看好板块反弹,推荐核心标的
核心观点与关键数据
- 特斯拉产线进展:特斯拉Optimus机器人产线已在Fremont工厂启动安装,首条产线进场安装,FAT验收接近收尾,预计8月启动生产。Austin工厂已于5月动工,预计2027年夏季投产,远期目标为年产1000万台。
- 量产节奏:根据供应链反馈,特斯拉预计将于8月底/9月初发布V3版本,当前周产订单已达200+,预计9月爬升至1000+。
- 宇树科技上市:宇树科技确定发行价,标志着机器人公司上市潮开启。
研究结论
- 供应链量产先行:作为整机产线的前置程序,当前供应链量产已启动,量产节奏如期推进。
- 板块反弹看好:基于国内外共振的催化因素,看好人形机器人板块的反弹,推荐核心标的。