金融犯罪风险控制：船舶检查指南

研报总结

执行摘要

随着制裁体系扩张和欺骗性航运行为日益复杂，金融机构在识别与海运贸易相关的金融犯罪风险方面面临挑战。尽管监管审查加强和技术进步，但检测全球航运网络中的非法活动仍是一项复杂且资源密集的任务。本指南旨在帮助参与贸易融资的金融机构识别和管理与海运货物相关的金融犯罪风险，适用于贸易融资、合规、制裁和运营专业人员。贸易融资交易可让金融机构接触航运单据和其他信息，有助于检测制裁规避、欺诈、贸易融资洗钱和其他非法活动。同时，关于船舶筛查和海运风险控制的监管预期仍在不断演变。虽然船舶检查可以是有效的金融犯罪控制措施，但许多航运风险难以仅通过标准贸易单据识别。金融机构必须平衡监管预期与实际、基于风险的实施。

核心观点

本指南推广一种务实且基于风险的船舶检查方法，包括：

• 优先对高风险交易、商品和司法管辖区进行增强检查。
• 在适当情况下利用技术和外部海运数据。
• 提高行业标准化，包括更广泛地在提单上使用国际海事组织（IMO）编号。
• 加强银行、监管机构、执法机构和海运利益相关者之间的信息共享。

挑战

金融机构在船舶检查方面面临以下挑战：

• 监管指南的解释：现有监管指南主要针对海事行业的多个利益相关者，但大部分不适合金融机构作为基于交易或飞行中的控制措施实施。
• 交易处理：大部分全球贸易（80%）不涉及贸易融资，金融机构难以评估相关船舶和航线风险。
• 单证贸易：并非所有贸易融资产品都涉及与货物运输相关的单据，例如提单。不同类型的贸易融资产品对单据的要求不同。
• 控制的自动化程度：贸易融资交易通常由专门的运营团队处理，存在大量基于纸张的手动流程。
• 名单筛查结果：制裁筛查中的名称匹配效率低，产生大量误报。
• 时点控制：大多数单证贸易控制是时点控制，基于处理事件时可用信息做出决策。
• 文件信息有限：提单难以确认是否涉及转运，通常只列出母船名称，不包含中间船信息。
• 欺骗性航运行为：如 AIS 操纵、影子船队活动和船舶间转运等，通常需要外部海运数据识别。
• 国际形势影响：地缘政治事件对制裁要求的影响可作为进一步分析和人工审查的触发点。

方法

船舶检查控制可分为两个层次：

• 基本检查：在交易处理期间基于文件进行的检查。
• 增强检查：基于风险进行，可能需要第三方海运数据或直接验证。

金融机构可根据风险评估采取特定检查措施，例如：

• 通过持续的客户尽职调查了解客户活动。
• 使用交易监控或威胁检测系统触发异常交易。
• 通过合格第三方验证船舶活动，以确定是否与预期货物匹配。
• 对运输单据进行飞行中筛查，识别制裁关联。
• 对文件和公司进行筛查，评估各方历史行为。

建议

• 基于风险的控制：根据交易类型、司法管辖区和当地监管预期应用风险控制。
• 行业标准化：倡导在提单上强制包含 IMO 编号，并推广使用标准化电子格式。
• 技术和额外数据：利用额外数据和自动化工具检测欺骗性航运行为。
• 合作和信息共享：倡导与航运公司、港口当局、海关和执法机构建立更广泛的信息共享机制。
• 持续改进：定期根据不断发展的监管指南和新兴风险审查和更新控制措施。
• 清晰的运营指南：确保由经过培训的运营团队使用航运文件信息执行船舶筛查，并定义交易出现红旗或结果不确定时的升级程序。

结论

船舶检查对于降低贸易融资中的金融犯罪风险至关重要，但其有效性取决于行业范围内的合作和标准化。监管指南正在发展，实际实施需要基于风险、有针对性的控制，并根据交易和商品的性质量身定制。强制在提单上包含 IMO 编号将显著提高筛查效率和可靠性。应优先对高风险商品和司法管辖区实施增强控制，并在适当情况下利用技术和供应商数据。跨海运行业、监管机构和执法机构的合作至关重要，以解决情报空白。行业应承诺持续改进，定期更新实践，以应对风险和监管预期的变化。