华泰计算机重视全球AI4S投资机会20260810

8月7日，美国能源部正式发布Genesis创世纪开放科学大模型GS1，国家级AI4S战略全面落地，白宫配套超50亿美元联邦资金，联动15家联邦机构、17大国家实验室打通超算、科研仪器、开放权重模型全链路科研底座。计划摒弃单纯比拼大模型参数的思路，核心打造可完整承接实验模拟、代码调试、方案迭代、全程溯源的科研工作台，覆盖生物医药、材料、聚变等核心赛道。政策明确AI将重构科研资源瓶颈，解决传统研发周期长、试错成本高、数据割裂痛点，且主推本地可部署开放权重模型，适配实验室自主改造需求，标志全球AI驱动科学发现正式上升至国家级竞争层面，AI4S行业迎来产业加速发展机遇。 美国创世纪计划核心逻辑为 “AI模型+海量科研数据+实体实验验证”三位一体闭环。海外政策落地将加速全球药企AI研发投入扩容，国内具备全栈技术、干湿实验闭环、商业化验证的企业直接受益。AI制药龙头同步掌握自研科学大模型、自有实验平台、海量医药专属数据，形成本土化闭环优势，完美匹配GS1倡导的科研工作流一体化思路。随着全球药企加大AI研发预算，平台授权、管线合作、自研新药多重变现渠道持续打开，行业从概念验证迈入业绩兑现阶段，商业化确定性持续提升。 AI4S全球竞赛加速，港股AI制药三小龙形成完整产业链布局，建议重点布局英矽智能、晶泰控股、剂泰科技。英矽智能拥有端到端Pharma.AI全链路平台，全球首款AI原生肺纤维化新药进入III期，2026上半年扭亏为盈，BD合作持续释放现金流；晶泰控股搭建“量子AI +自动化实验室” 干湿闭环，多笔跨国药企订单落地，业务延伸至新材料打开第二曲线；剂泰科技深耕AI制剂与靶向递送，核心管线推进至III期即将商业化，补齐AI制药落地环节。三家企业覆盖靶点发现、干湿实验、药物递送全链条，充分把握全球AI4S产业扩容红利，具备长期价值重估空间。